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Galicien im Jahr 1936: Der Film erzählt die Geschichte von Monchos Entwicklung zum jungen Mann. Er baut eine enge Beziehung zu seinem Lehrer Don Gregorio auf, der ihm die Welt auf vielfältige Weise näherbringt. Während sich die Handlung auf Monchos ganz normale Entwicklung konzentriert, werden sein persönliches Wachstum und sein Alltag immer wieder von den Spannungen des bevorstehenden Spanischen Bürgerkriegs überschattet.