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Diese Parodie auf Film-Noir- und Gangsterfilme führt uns durch die gefährliche Stadt Dog City, die von bunten Muppet-Hunden wimmelt. Rowlf, der Hund, ist Ihr Führer durch die Schattenseiten des Hundelebens in den 1930er Jahren in Dog City. Unser Held, Ace, gerät in die Welt von Bulldoggen-Gangstern und Terrier-Flittchen, als er von seinem verstorbenen Onkel Harry einen Saloon erbt. Da er nicht bereit ist, Schutzgeld zu zahlen, wird Ace zur Zielscheibe von Bugsy, einem tyrannischen Bulldoggen, dem fast ganz Dog City gehört. Das Leben kann ganz schön hart sein!