Glee (2009): Alle Streaming-Anbieter

Das Warten hat ein Ende. SUPER RTL zeigt die zweite Staffel der kultigen Musical-Serie in deutscher Erstausstrahlung. Zum Auftakt gibt es heute und in der kommenden Woche eine Doppelfolge. Die Fortsetzung des US-Quotenhits wartet mit noch mehr tanzbarer Popmusik, außergewöhnlichen Specials, dramatischen Beziehungskrisen und fiesen Intrigen sowie mehr Gastrollen für Hollywoods A-Prominenz auf. Pop-Queen Britney Spears, bekennender Glee-Fan, macht in der zweiten Folge den Anfang. Und sorgt mit einem augenzwinkernden Auftritt sicher nicht nur bei den Gleeks für offene Münder.

Will lernt Emmas neuen Lover, den Zahnarzt Carl, kennen. Nach einer Routineuntersuchung aller Mitglieder kommt Brit, die eine wahnsinnige Abneigung gegen die Spears hat, als erste unter seinen Bohrer … und ab sofort verfolgen sie (unter Einfluss eines Narkosemittels) Britney-Phantasien. Nach und nach mutiert Brit zu einer starken Frau mit viel Selbstbewusstsein. Als sie Rachel die Soli-Parts streitig machen will, wendet sich das Blatt. Denn auch Rachel entwickelt auf dem Zahnarztstuhl Spears-Phantasien … und mutiert zum „heißen Feger“. Sue sieht die Moral der Schule gefährdet und konfrontiert Will mit ihren Bedenken. Doch der lässt dem Glee Club freie Bahn …

Finn gerät in eine existenzielle Krise, als er glaubt, auf seinem mit Käse überbackenen Sandwich das Antlitz von Jesus Christus erkennen zu können. Im Glee Club wird daraufhin angeregt über die Glaubensfrage diskutiert. Nur Kurt ist wenig begeistert von dem neuen Gesprächsthema. Beflügelt von seinem Erlebnis beschließt Finn gläubig zu werden und betet für die Erfüllung seiner drei größten Wünsche: das anstehende Footballspiel zu gewinnen, Rachel näher zu kommen und selbst wieder Quarterback zu werden. Als Kurts Vater ins Koma fällt, erhitzt sich die religiöse Diskussion weiter und Finn entschließt sich, Gott für Burts Genesung um Hilfe zu bitten. Sue möchte der Schulbehörde melden, dass Will einen Glaubenskonflikt im Club angezettelt hat und bemüht sich erneut, Kurt für ihren Plan zu gewinnen. Doch nach einem Gespräch mit Mercedes bereut Kurt, seine Freunde von Gebeten für seinen Vater abgehalten zu haben. Zwar glaubt er nicht an Gott, dafür aber an sich selbst und seinen Vater. Wie durch ein Wunder erwacht Burt, als Kurt gerade an seinem Krankenbett Wache hält.

Sam Evans wird neues Mitglied im Glee Club. Dort lautet diese Woche das Motto „Ein Duett“. Dem Gewinnerpaar spendiert Will ein Dinner bei „Breadsticks“. Quinn zögert nicht lange und schnappt sich Sam als Duettpartner. Finn will das verhindern, damit Sam nicht gleich zum Loser wird und den Club bald wieder verlassen muss. Auch Rachel erkennt den Ernst der Lage und will sogar auf ihr Duett mit Finn verzichten. Doch ihr Plan fliegt auf und die beiden müssen kurzerhand umdisponieren. Sie wollen eine ganz fürchterliche Gesangsdarbietung abliefern und sich quasi selbst disqualifizieren. Ihr Plan geht tatsächlich auf: da in Mike kein Meistersänger steckt und Artie und Brit erst im Bett und dann gesanglich stranden, gewinnen letztendlich Sam und Quinn den Wettbewerb. Die beiden kommen sich allmählich näher und lösen ihren Gewinnerpreis ein. Währenddessen pflegt Kurt zu Hause seinen Vater. Dieser macht ihm klar, dass man im Leben seinen Weg alleine gehen muss …

Will erkennt voller Eifersucht, dass Emma die Beziehung zu dem Zahnarzt Carl tatsächlich gut tut. Mit Carl scheint sie endlich glücklich zu sein und beide genießen besonders, sich die Neuaufführungen der berühmten „Rocky Horror Show“ anzuschauen. Als Will dann auch noch voller Überraschung feststellt, dass Emma sogar ihren notorischen Hygienezwang nach und nach ablegt, kocht in ihm die Eifersucht hoch. Um bei ihr Eindruck zu schinden, verkündet Will, dass auch der Glee-Club an einer „Rocky Horror“-Interpretation arbeitet. Doch kaum ausgesprochen, kommen auch schon die Zweifel: Wie soll er das bloß vor Schulleiter Figgins und noch viel schlimmer, vor der bissigen Sue, rechtfertigen? Auch Emma äußert ihre Zweifel, denn die „Rocky Horror Show“ ist mit ihren offenherzigen Outfits und dem hohen Gruselfaktor nicht ganz ohne Risiken. Doch Will gibt sich zuversichtlich und eröffnet den Glee-Mitgliedern seinen Vorschlag. Die Truppe ist sofort Feuer und Flamme: Während Rachel und Finn in die Rollen von Janet und Brad schlüpfen, soll Sam den „Rocky“-Part übernehmen. Doch dann steht die Kostümvergabe an und während Sam mit der Auswahl einverstanden ist, ist Finn geschockt: Beide sollen mit nacktem Oberkörper auftreten. Für Sam kein Problem, doch Finn hat große Bedenken, sein kaum vorhandenes Sixpack vor der gesamten Schülerschaft zu präsentieren. Währendessen ist Sue damit beschäftigt, der Welt den schmerzhaften Verlust der wahren Bedeutung von Halloween klar zu machen: Angst! Bei den Fernsehmanagern Tim Stanwick und Barry Jeffries findet sie Gehör. Mehr noch, Stanwick und Jeffries wittern in der geplanten Bloßstellung von Wills „Rocky Horror Glee Show“ schon ihren heiß ersehnten Emmy Award-Gewinn. Das kommt Sue gerade recht, hatte sie doch bisher durch einen traumatischen Zwischenfall in ihrer Kindheit keine guten Erinnerungen an genau diese Art von Musical-Darstellung. Doch um an Informationen zu gelangen, muss sie Wills Vertrauen gewinnen, was alles andere als leicht ist.

Finn und Sam sind sich einig: Mit ihren Freundinnen Rachel und Quinn haben sie die zwei prüdesten Mädchen auf der gesamten McKinley High an ihrer Seite. Mehr als harmlose Küsse sind bei den beiden nicht drin. Finn erklärt seinem Freund Sam, dass er immer dann, wenn er sich wünscht dass es zu „mehr“ kommt, einfach an besonders abstoßende Erlebnisse denkt. Gute Idee, findet Sam und entschließt sich dazu, fortan in „Notsituationen“ immer an die burschikose Trainerin Beiste zu denken. Leider bleibt dies nicht lange sein Geheimnis, denn als Quinn und Sam sich das nächste Mal küssen, denkt er nicht nur zwanghaft an Beiste, er spricht fatalerweise auch noch ihren Namen aus und löst damit ein Drama aus. Für Quinn ist klar: Sam steht offensichtlich auf die Trainerin und wäre das nicht schon genug, dichtet sie ihm eine Affäre mit Beiste an. Sue kommt der Trubel um ihre Erzfeindin gerade recht und sie versucht, daraus Kapital zu schlagen. Will eröffnet dem Glee-Club, mit welchen Teams sie sich in Zukunft messen müssen. Dazu zählt unter anderem die Daltons Academy, eine reine Jungen-Schule. Besonders Kurt fühlt sich zu dieser Schule immer mehr hingezogen, denn der dortige Chor ist eine ganz große Nummer. Hinzu kommt, dass er die Anfeindungen von Karofsky ein für alle Mal satt hat, sich jedoch gleichzeitig nicht stark genug fühlt, dem entgegen zu treten. Dann lernt Kurt Blaine kennen und ist entschlossen, den Glee-Club zu verlassen. Gelingt es Will, ihn in letzter Sekunde noch umzustimmen? Puck kommt derweil aus der Jugendhaft zurück und muss seinen Sozialdienst ausgerechnet bei Artie ableisten. Doch aus der Not machen sie schnell eine Tugend und Puck merkt, wieviel er tatsächlich von Artie lernen kann. Und dann vertraut ihm Artie schließlich sein großes Geheimnis an.

Eine Grippewelle hat die McKinley High überrollt und auch Schulleiter Figgins hat es voll erwischt. Außer Gefecht gesetzt muss er nun erst mal das Bett hüten. Ausgerechnet Sue reißt sich den Job als stellvertretende Schulleiterin unter den Nagel und nutzt ihre Position, um endlich ein paar Änderungen an der Schule durchzuführen. Sie streicht zunächst einmal die ungesunden Kroketten vom Speiseplan der Schule – sehr zum Unmut von Mercedes. Auch für Trainerin Beiste wird Sue zum Hassobjekt Nummer eins, als diese das Football-Team auflöst, um mehr Geld für ihr Cheerleader-Team einzuheimsen. Was Sue dabei allerdings nicht bedacht hat: Wen sollen die Cheerios anfeuern, wenn es kein Football-Team mehr gibt? Auch Will ist Opfer der Grippeviren und versucht trotz allem, krampfhaft gegen die Krankheit anzukämpfen. Erst als er im Unterricht eine Halluzination bekommt und plötzlich alle Glee-Mitglieder als Kinder vor ihm sitzen, lässt er sich krankschreiben. Zuhause wird er von seiner Ex-Frau Terri umsorgt, die dabei allerdings keine Gelegenheit auslässt, um sich wieder an ihn heranzumachen. Der Glee-Club wird inzwischen von der attraktiven Lehrerin Holly übernommen. Zwar sind die Glee-Mitglieder anfangs skeptisch, doch sie erkennen schnell, dass Holly voller positiver Energie steckt. Sie animiert die Schüler dazu, endlich auch mal ihre eigenen Lieblingslieder zu performen und nicht, wie bisher, immer nur Wills. Einzig Rachel gefällt das alles gar nicht, vor allem die wachsende Sympathie zwischen Holly und Sue ist ihr ein Dorn im Auge. Mit einem Mundschutz bewaffnet, stattet sie dem hoch ansteckenden Will einen Besuch ab, um ihn zu warnen.

Kurts Vater Burt und Finns Mutter Carole eröffnen ihren Söhnen, dass sie heiraten wollen. Kurt ist sofort Feuer und Flamme und stürzt sich in die Vorbereitungen. Der Clou an der Zeremonie: Der Glee-Club wird die Feier musikalisch unterstützen. Doch Finn ist von dem Vorhaben seiner Mutter gar nicht begeistert, heißt es doch für ihn, dass der seltsame Kurt sein Stiefbruder wird. Rachel sieht darin jedoch einen entscheidenden Vorteil: Durch seine familiäre Verbindung zu Finn, wird Kurt nicht mehr Karofksys Schikanen ausgesetzt sein – im Gegenteil. Rachel verlangt von Finn, Kurt in Zukunft vor Karofsky zu beschützen. Doch Finn weigert sich, aus Angst, seinen Status als Quarterback zu verlieren und beschwört damit einen handfesten Streit zwischen ihm und Rachel herauf. Kurt ist unterdessen die ständigen Mobbing-Attacken leid und sieht nur eine Möglichkeit, diesen zu entkommen: Er verlässt endgültig die Schule samt Glee-Club! Auch Sue hat sich in den Kopf gesetzt zu heiraten. Doch dazu fehlt ihr noch der perfekte Partner. Nach reiflicher Überlegung kommt sie schließlich zu dem Schluss, dass einzig und allein sie selbst als der perfekte Ehepartner für sie in Frage kommt. Ein Hochzeitsplaner ist zwar schnell gefunden, der ist jedoch so perplex als Sue ihm eröffnet, sich selbst heiraten zu wollen, dass er schnell das Handtuch wirft. Ausgerechnet dann taucht auch noch Sues lang vermisste Mutter Doris auf und sofort brechen zwischen Mutter und Tochter alte Wunden auf. Um bessere Chancen im Football-Team zu haben, hält Sam symbolisch um die Hand von Quinn an. Er ist der Überzeugung, nur mit Hilfe der schönen Quinn selbst in die Riege der beliebtesten Schüler der Schule aufzusteigen. Doch statt einem „Ja“, muss Sam sich zunächst mit einem „Vielleicht“ als Antwort auf seine Frage zufrieden geben. Ahnt Quinn etwa Sams unmoralische Absichten oder hat der Glee-Club schon bald ein neues Hochzeitspaar?

Die Sectionals-Wettkämpfe stehen vor der Tür und Will folgt Emmas Vorschlag, statt auf Altbewährtes zu setzen, dieses Mal mehr Risiken einzugehen. Rachel ist sauer, denn Wills neuer Plan sieht keinen Soloauftritt für sie vor. Stattdessen soll sie mit den anderen im Chor singen. Zu allem Übel behauptet Santana dann auch noch, eine Nacht mit Finn verbracht zu haben. Für Rachel ist klar: Eine Paartherapie scheint ihre und Finns letzte Chance. Emma leitet das Gespräch und schon gesteht Finn, dass er Santana durchaus attraktiv findet und damals im Motel tatsächlich etwas zwischen ihnen gelaufen ist. Währenddessen erlebt Kurt seinen ersten Tag als Teil des Warbler-Chors an der Daltons Academy und wird sogleich mit einer verantwortungsvollen Aufgabe betraut: Er soll auf das Maskotchen Pavarotti, ein Kanarienvogel, aufpassen. Als Kurt dann jedoch auch ein paar Songvorschläge für die Sectionals macht, wird er sofort in seine Schranken verwiesen: Bei den Warblers treffen einzig und allein die Senior-Studenten die Songauswahl. In seinem Stolz verletzt, findet Kurt Zuspruch bei Blaine, der ihm klar macht, dass er sich mehr als Teil des Teams sehen sollte, statt als Individuum. Doch kann der exzentrische Kurt sein Ego auf Dauer hinten anstellen? Da Kurt nun im Glee-Club fehlt, muss Will Ersatz finden. Ausgerechnet Puck soll Kurts Lücke füllen. Als Puck jedoch im Umkleideraum mit einer beschwingten Rede über Bruce Springsteen versucht, das Football-Team ebenfalls zu ermutigen, Teil des Glee-Clubs zu werden, wird er Opfer von Karofsky und Amizo – und einer Toilette. Bei den Sectionals geht schließlich alles drunter und drüber, denn scheinbar hat jedes Mitglied neben Lampenfieber auch noch mit ganz persönlichen Problemen zu kämpfen. Will ist von Emmas Abwesenheit enttäuscht, Quinn ist nervös vor so einem großen Publikum zu singen, schließlich haben bei ihrem letzten großen Auftritt die Wehen eingesetzt – und Rachel ist sauer, weil offensichtlich jeder – außer ihr – von Finns Seitensprung wusste. Werden die Mitglieder ihre Nerven am Ende wieder im Griff haben, so dass der Glee-Club als Gewinner hervorgeht?

Weihnachten steht vor der Tür und die Glee-Kids lassen das Jahr Revue passieren. Obwohl sie nun schon 2 Mal in Folge die „Sectionals“-Wettbewerbe gewonnen haben, fühlen sie sich immer noch als Außenseiter. Um den Schülern zu mehr Selbstbewusstsein zu verhelfen, macht Will den Vorschlag, gemeinsam als Sternsänger in die Klassen zu gehen, um Geld zu sammeln. Der Erlös soll einer Organisation zu Gute kommen, die obdachlose Kinder und Jugendliche unterstützt. Doch an der McKinley High scheinen weder Lehrer noch Schüler so richtig in Weihnachtsstimmung zu sein und die Glee-Mitglieder werden im hohen Bogen aus den Klassen geworfen. Brittany lässt sich allerdings davon nicht aus der Ruhe bringen, denn immerhin hat sie dem Weihnachtsmann schon ihren ersten Wunsch verraten. Artie wird schlagartig klar, dass seine Freundin offensichtlich noch immer an den Weihnachtsmann glaubt und bittet die anderen, Stillschweigen zu bewahren. Um Brittany in ihrem Glauben zu lassen, suchen die Glee-Kids einen Weihnachtsmann im Einkaufzentrum auf und Brittany hat die Gelegenheit, dem Weihnachtsmann ihren sehnlichsten Wunsch zu verraten: Sie wünscht sich, dass Artie wieder gehen kann. Nun stecken die Freunde in der Klemme, denn die Tatsache, dass dieser Wunsch nun mal nicht realisierbar ist, könnte Brittany ihre romantische Illusion vollends zerstören. Will muss indes aus der Lostrommel einen Wichtelpartner ziehen. Er zieht ausgerechnet Sue und muss sich nun auf die Suche nach einem geeigneten Geschenk machen. Er stattet Kurt einen Besuch ab, in der Hoffnung, dass er die rettende Idee hat. Zurück in der McKinley High stellt Will überraschend fest, dass Emma Sue ebenfalls als ihre Wichtelpartnerin gezogen hat und beiden kommt ein böser Verdacht, den Sue auch alsbald nur zu gerne bestätigt: Sie hasst Weihnachten, aber liebt es, Geschenke zu bekommen. Währenddessen bittet Rachel Finn um ein Gespräch unter vier Augen. Finn ahnt dabei nicht, dass Rachel ihm ein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk machen möchte.

Ein neues Schuljahr beginnt und an der McKinley High ist einiges passiert. Nach langer Zeit haben Will und Emma nun endlich zueinander gefunden und genießen ihr Zusammenleben in vollen Zügen. Doch für den Glee-Club startet das Jahr mit weniger guten Neuigkeiten: Quinn, Sam und Lauren sind ausgestiegen und so fehlen dem Club nun neue Mitglieder. Doch wie sollen sie ihre Mitschüler davon überzeugen, bei ihnen mit zu machen? Will schlägt eine ungewöhnliche Lockmethode vor: Der Glee-Club hat von dem Musikliebhaber Al Motta lilafarbene Klaviere geschenkt bekommen. Um Aufmerksamkeit zu erregen, möchte Will diese Klaviere in der Schule verteilen und wann immer ein Glee-Schüler auf eines stößt, muss er darauf spielen. Doch als sich die Schülerin Sugar Motta, die Tochter des edlen Spenders, bewirbt, muss auch der übermotivierte Will erkennen, dass mit dieser Methode nicht nur große Talente angelockt werden. Sugar ist neu an der McKinley High und nicht nur absolut talentfrei, sondern macht bei ihrem Vorsingen auch noch einen überaus unsympathischen Eindruck. Cheerleader-Trainerin Sue gibt auch in diesem Jahr ihren Plan, den Glee-Club zu zerstören nicht auf. Um endlich einmal im Kongress vorsprechen zu dürfen, hat sie sich ein besonders umstrittenes Thema überlegt, womit sie tatsächlich reichlich Stimmen sammeln könnte: Sie fordert die Auflösung aller Schulchöre, weil diese angeblich nur eine Verschwendung der Steuergelder darstellen. Ob sie damit durchkommen wird? Kaum hat das neue Schuljahr angefangen, planen Rachel und Kurt schon ihre Zukunft. Sie wollen endlich ihre Träume verwirklichen und nach ihrem Abschluss an die renommierte New York Academy gehen, um sich dort zu Musical-Darstellern ausbilden zu lassen. Doch jährlich werden nur 20 Schüler aufgenommen und bei einem ersten Informationstreffen müssen Rachel und Kurt geschockt feststellen, dass die Konkurrenz keineswegs schläft …

Kurt möchte zum Jahrgangssprecher an der McKinley High gewählt werden – mit Hilfe von Brittany. Doch schnell wird klar, dass beide ganz unterschiedliche Ansichten vom Wahlkampf haben. Während Brittany das Wahl-Logo – ein Einhorn – in pink gestalten möchte, befürchtet Kurt, dass diese Farbe zu sehr mit seiner Homosexualität in Verbindung gebracht werden könnte. Gleichzeitig kämpft er jedoch noch an ganz anderer Front: Für das Schulmusical „West Side Story“ wird der männliche Hauptdarsteller gesucht. Während Rachel bereits den weiblichen Part so gut wie in der Tasche hat, will er nun nachziehen. Doch kann er die Juroren mit seiner Version von „I Am The Greatest Star“ überzeugen? Will erkennt, dass die Mitglieder des „Glee“-Clubs härter an ihren Performances arbeiten müssen und verdonnert alle zu einem „Booty Camp“. Und dies wird auch höchste Zeit, denn der „Glee“-Club bekommt plötzlich Konkurrenz an der eigenen Schule: Die ehemalige Trainerin von „Vocal Adrenaline“, Shelby Corcorane, überrascht Will mit der Nachricht, dass sie den von Sugar und ihrem reichen Vater, Al Motta, neu gegründeten zweiten „Glee“-Club an der McKinley High übernehmen soll. Doch dies scheint nicht der einzige Grund für Shelbys Rückkehr: Sie möchte die leiblichen Eltern ihrer Tochter Beth, Quinn und Puck, mehr in das Leben ihres Kindes integrieren. Doch Quinn, die sich seit ihrem Ausstieg beim „Glee“-Club stark verändert hat, wird zunächst von Sue in Beschlag genommen. Die intrigante Cheerleader-Trainerin möchte zur Unterstützung ihrer Kongress-Kampagne gegen alle Schulchöre, einen Werbespot darüber drehen, welch schlimme Auswirkungen der „Glee“-Club auf dessen Mitglieder hat und die neuerdings tätowierte und punkige Quinn soll darin als Beispiel dienen.

Will hat momentan alle Hände voll zu tun: Das von ihm ins Leben gerufene „Booty Camp“ zur Verbesserung der tänzerischen Fähigkeiten aller „Glee“-Mitglieder trägt keine Früchte. Ausgerechnet jetzt bringt Mike, der von Will als sein Assistent im „Booty Camp“ ernannt wurde, schlechte Noten nach Hause. Mikes Vater glaubt, dass der „Glee“-Club seinen Sohn zu sehr vom Lernen ablenkt und verlangt, dass er aussteigt. Doch das ist nicht Wills einziges Problem: Emma kann sich eine gemeinsame Zukunft mit Will zwar gut vorstellen, weigert sich jedoch, ihn ihren Eltern vorzustellen. Kurt bekommt bei seiner Wahl zum Jahrgangssprecher harte Konkurrenz. Brittany, die ihn bis vor kurzem noch bei seinem Wahlkampf unterstützt hatte, will nun selbst kandidieren. Ihr Motto lautet „Girlpower“ und damit scheint sie genau den Nerv der Schule zu treffen. Auch was seine Musicalkarriere angeht, scheint Kurt vom Pech verfolgt: Ausgerechnet Blaine bekommt die männliche Hauptrolle im Schulmusical „Westside Story“ angeboten. Droht Kurt nun auf ganzer Linie zu versagen? Obwohl Rachel die Rolle der „Maria“ im Musical schon so gut wie sicher hatte, wird sie plötzlich unsicher, als sie Mercedes für denselben Part vorsingen hört. Beide Mädchen kämpfen wie Löwinnen um die Rolle ihres Lebens, doch am Ende kann nur eine gewinnen.

Nach einem Kopf an Kopf-Rennen wurde die weibliche Hauptrolle in „West Side Story“ sowohl Rachel als auch Mercedes angeboten. Doch während Rachel sich mit dieser Doppelbesetzung durchaus arrangieren kann, ist Mercedes außer sich: Sie verlässt den „Glee“-Club und schließt sich Shelbys neu gegründeten, zweitem „Glee“-Club an. Als wäre Mercedes’ Abgang nicht schon schlimm genug für Will und die anderen, hat Sue ebenfalls Neuigkeiten zu verkünden: Die Fördermittel für das anstehende Schulmusical „West Side Story“ wurden gestrichen. Nun ist es wieder einmal an den „Glee“-Mitgliedern, Geld zu sammeln, um zu zeigen, dass sie sich von Sue nicht unterkriegen lassen. Als Kurt seinem Vater Burt davon erzählt, setzt dieser prompt alle Hebel in Bewegung und mobilisiert drei örtliche Bestattungsunternehmen, die Kosten zu übernehmen. Sein Engagement hinterlässt Eindruck: Will schlägt ihm vor, gegen Sue in den Wahlkampf zum Kongressabgeordneten zu ziehen. Aber hätte er tatsächlich eine Chance gegen die korrupte Trainerin der Cheerios? Derweil ist ein neuer Schüler an der McKinley High eingetroffen: Der irische Austauschschüler Rory wohnt für ein Jahr bei Brittany, die ihn jedoch aufgrund seines irischem Akzents für einen Kobold hält und glaubt, nur sie könne ihn sehen. Doch schnell die naive Brittany eines Besseren belehrt. Allerdings ist dies nicht iht einziges Problem: Mercedes lässt seit ihrem Ausstieg keine Gelegenheit aus, um Brittany davon zu überzeugen, auch in Shelbys „Glee“-Club einzutreten. Wird der „Glee“-Cub nun ein weiteres Mitglied verlieren? Währenddessen kämpft Quinn mit allen Mitteln darum, das Jugendamt davon zu überzeugen, dass Shelby keine gute Mutter für ihre Adoptivtochter Beth ist. Um das zu beweisen ist ihr jedes Mittel recht. Allerdings sehr zum Unmut von Puck. Denn nachdem Shelby ihm einen Job besorgt und er gemerkt hat, dass der Lehrerin tatsächlich etwas an dem Schüler zu liegen scheint, hat sich Puck in Shelby verliebt.

Endlich sind alle Rollen für das Schulmusical „West Side Story“ vergeben und die Proben können beginnen. Artie übernimmt die Position des Regisseurs, was ihm sehr viel Spaß macht. Doch als es darum geht, die Liebesgeschichte zwischen Rachel als „Maria“ und Blaine als „Tony“ möglichst echt rüberzubringen, verzweifelt er schier: Zwischen Rachel und Blaine will der Funke auf der Bühne nicht so recht überspringen. Auch Football-Trainerin Shannon Beiste scheint mit dem Thema Sexualität so ihre Schwierigkeiten zu haben. Shannon vertraut sich Artie an und gesteht, dass sie noch Jungfrau und heimlich in den Football Talent-Scout Cooter Mankins verliebt ist. Dieser sucht an der momentan an der McKinley High nach neuen sportlichen Talenten sucht. Doch Shannon ist der Meinung, dass Cooter kein Interesse an ihr hat. Ob sie da richtig liegt? Auch Rachel und Blaine haben noch keinerlei sexuelle Erfahrungen gemacht, denn beide warten mit ihren jeweiligen Partnern Finn und Kurt auf den richtigen Moment. Weil Artie der Meinung ist, dass sowohl bei Rachel als auch bei Blaine die Leidenschaft fehlt, beschließen beide, ihr erstes Mal so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Doch während Rachel krampfhaft versucht, einen romantischen Moment mit Finn abzupassen, um ihn zu verführen, merkt dieser, dass Rachel in Wirklichkeit noch nicht bereit ist für einen solch intimen Moment und blockt ab. Blaine wird von Sebastian, ein Neuzugang im „Warbler“-Chor, in eine Schwulenbar eingeladen. Auch Kurt ist dabei und beobachtet argwöhnisch, wie Blaine und Sebastian miteinander tanzen. Doch als Blaine wenig später betrunken versucht, sich über seinen Freund „herzumachen“, macht Kurt ihm klar, dass er sein erstes Mal ganz sicher nicht benebelt von Alkohol erleben möchte. Statt in großer Leidenschaft, stecken die beiden Paare nun also in einer Beziehungskrise – nicht gerade die besten Voraussetzungen, um Arties Anforderungen an eine Liebesgeschichte auf der Bühne zu erfüllen.

Puck ist unsterblich in Shelby verliebt. Doch die Liebe zu seiner Lehrerin muss unter allen Umständen geheim bleiben – vor allem vor Quinn. Sie versucht immer noch, sich das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter Beth mit allen Mitteln zu erkämpfen und Pucks Geständnis würde Quinn zu sehr schockieren. Puck ist sich sicher, dass Shelby die Frau seines Lebens ist, doch als er sie schließlich aufsucht, um ihr seine Gefühle zu offenbaren, wendet sich Shelby von ihm ab. Um den Streitigkeiten zwischen den inzwischen konkurrierenden Schulchören an der McKinley High ein Ende zu setzen, schlagen Will und Shelby den Schülern einen „Mash Off“-Wettbewerb zwischen den „Troubletones“ und dem „Glee“-Club vor. Allerdings soll es wenig später nicht bloß bei einem gesanglichen Wettstreit bleiben: Auf dem Schulflur macht sich Santana, die inzwischen zum gegnerischen Chor gewechselt ist, über Finn lustig, so dass dieser daraufhin die Troubletones zu einem Völkerballturnier herausfordert – das blutig endet. Doch auch danach kann Santana es nicht lassen, weiter über Finn, dessen Tanzstil und seine Beziehung zu Rachel öffentlich herzuziehen und Finn kommt nicht umhin, der ganzen Schule endlich die Wahrheit und den Grund für Santanas Beleidigungen zu verraten: Santana ist lesbisch und unglücklich in Brittany verliebt.

Santanas unfreiwilliges Outing ist diese Woche das Thema an der McKinley High. Während die Cheerleaderin immer noch wütend ist, fühlt Finn sich schuldig, denn immerhin war er es, der sie vor allen Schülern bloß gestellt hat. Um Schadensbegrenzung zu betreiben und Santana und die anderen Troubletones zu einer Rückkehr in den „Glee“-Club zu bewegen, schlägt Finn eine ganz besondere Songauswahl vor: Es sollen ausschließlich Lieder von Frauen über Frauen gesungen werden. Während sich Santana zunächst dagegen sträubt und ihr die Blicke der anderen aufgrund ihres Outings unangenehm sind, schöpft sie dank der Unterstützung ihrer Freunde nach und nach immer mehr Mut, zu ihrer sexuellen Orientierung zu stehen. Und wie sollte das besser zum Ausdruck kommen als mit dem Lied „I Kissed A Girl“? Die Wahl zum Jahrgangssprecher steht kurz bevor und Kurt setzt alles daran, sie zu gewinnen. Doch als die Ergebnisse vorliegen, werden Kurt und sein Vater überraschend zu Schulleiter Figgins zitiert, denn die Wahl wurde offenbar manipuliert. Football-Trainerin Shannon Beiste muss derweil mit ansehen, wie sich Sue an Shannons Angebeteten, Cooter Mankins, ranschmeißt. Dabei ahnt sie nicht, dass Sue Cooter nur benutzt, um im Wahlkampf zur Kongressabgeordneten vor ihren Mitstreitern gut dazustehen. Cooter scheint jedoch keinesfalls abgeneigt zu sein und Shannon sieht ihre Chancen, bei ihm zu landen, dahin schwinden.

Noch immer scheint der „Glee“-Club durch den Mitgliederschwund in letzter Zeit nicht zu seiner alten Form zurückzufinden. Es fehlt ihnen die nötige Star-Power. Finn ist überzeugt, dass nur Sam dieses fehlende Extra ersetzen kann. Um ihn für die „Sectionals“ zurückzugewinnen, fahren Rachel und Finn nach Kentucky, wo Sam inzwischen wohnt. Dort angekommen müssen sie allerdings erkennen, dass ihr Freund offenbar mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat: Er muss Geld verdienen, um seine Eltern zu unterstützen. Können sie ihn dennoch überzeugen, zurückzukommen? Kurt ist derweil wenig zuversichtlich, einen Platz an der New York Academy zu ergattern. Ausgerechnet jetzt taucht auch noch Kurts Rivale Sebastian von der Dalton Academy auf, der Blaine immer mehr für sich beansprucht. Als Kurt ihn darauf hinweist, dass Blaine sein fester Freund ist, macht Sebastian Kurt eine Kampfansage, die sich gewaschen hat: Er will Blaine für sich allein, findet den „Glee“-Club lächerlich, kann Kurt nicht ausstehen und denkt, dass Blaine etwas Besseres verdient hat – nämlich ihn. Unterdessen ist Quinn hinter die heimliche Affäre von Puck und Shelby gekommen und schmiedet einen perfiden Plan, den sie Rachel anvertraut: Kurz vor dem „Sectional“-Auftritt der „Troubletones“ möchte sie die verbotene Beziehung von Schüler und Lehrerin bei Schulleiter Figgins verpetzen. Kann Rachel sie aufhalten und wer gewinnt am Ende die „Sectionals“?

Weihnachten steht vor der Tür und das bedeutet für Austauschschüler Rory, dass er seine Familie in der irischen Heimat nun ganz besonders vermisst. Sam kann das gut verstehen – auch er hat Heimweh, obwohl seine Eltern im nicht allzu entfernten Kentucky wohnen. Kurzerhand bietet er Rory an, Weihnachten mit ihm und seiner Familie zu verbringen. Rory ist erleichtert und hofft in Sam endlich einen wahren Freund gefunden zu haben, den er sogleich um einen besonderen Gefallen bitten muss. Der „Glee“-Club bekommt das Angebot für einen lokalen Fernsehsender eine eigene Weihnachtsshow zu kreieren. Artie soll Regie führen, schießt dabei allerdings weit übers Ziel hinaus. Zudem kollidiert die Sendung mit einem Auftritt des „Glee“-Clubs in einem Obdachlosenheim, den Sue organisiert hat. Für was werden sich die Schüler entscheiden? Derweil hat Rachel erfahren, dass Finn nicht so recht weiß, was er ihr zu Weihnachten schenken soll. Doch als sie ihm daraufhin ihre Wunschliste überreicht, ist Finn geschockt: Die dort aufgelisteten Wünsche sind viel zu teuer. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich selbst ein erschwinglicheres Geschenk für seine Freundin zu überlegen. Doch als er ihr dies überreicht, ist Rachel sichtlich enttäuscht.

Liebe liegt in der Luft und die Frühlingsgefühle spielen bei den Schülern der McKinley High total verrückt. Die kleine Becky hat sich in Artie verliebt, doch dieser hat schon ein Auge auf Sugar Motta geworfen. Allerdings kann er bei Sugar nicht landen, denn sie macht ihm schnell klar, dass sie an ihm nicht interessiert ist. Becky hingegen gibt nicht auf, Artie doch noch für sich zu gewinnen und dieser merkt plötzlich, dass er ebenfalls gerne Zeit mit ihr verbringt. Aber kann aus den beiden auch ein Liebespaar werden? Shannon Beiste erzählt Emma im Lehrerzimmer, dass Cooter an Weihnachten um ihre Hand angehalten hat. Emma gerät sofort ins Schwärmen und denkt laut darüber nach, Will ebenfalls einen Antrag zu machen – nicht ahnend, dass Will in diesem Moment hinter ihr steht und alles mit anhört. Nun möchte Will seiner Freundin zuvor kommen, doch dafür muss er sich zunächst erneut Emmas Eltern stellen, um ihren Segen zu bekommen und das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Sam möchte derweil Mercedes’ Herz zurückerobern, doch die temperamentvolle Schülerin ist mittlerweile mit dem Football-Spieler Shane liiert. Sam möchte nun ebenfalls wieder dem Football-Team beitreten, doch der einzig freie Platz in einem Sportteam ist bei den Synchronschwimmern. Mercedes gibt sich allerdings unbeeindruckt von den sportlichen Avancen ihres Ex-Freundes. Erst als die „Glee“-Mitglieder die Ballade „The First Time That I Ever Saw Your Face“ singen, erinnert sich Mercedes an den Moment, als sie Sam das erste Mal sah. Klingt ganz so als bliebe es diese Woche nicht nur bei einem Heiratsantrag im „Glee“-Club. Aber wer wird der oder die Glückliche sein?

Das Semester an der Tanzschule NYADA beginnt für die aufgeregte Rachel mit einem frustrierenden ersten Tag: Die Lehrerin, Cassandra July, nimmt die Neulinge hart ran und beleidigt sie in einer Tour. Außerdem plagt den einstigen Star der New Directions das Heimweh nach Lima und die Sehnsucht nach Finn, mit dem sie nun eine Fernbeziehung führt. Eines Nachts lernt sie im Badezimmer des Studentenwohnheims Brody Westen kennen und versteht sich auf Anhieb blendend mit ihrem gutaussehenden Komilitonen. Kurt, der ebenso wie Rachel und Finn seinen Abschluss der McKinley High in der Tasche hat, kann sich einfach nicht von der Schule, dem Glee Club und vor allem von seinem Freund Blaine trennen. Nach einem langen Gespräch versteht Kurt jedoch, dass seine Zeit an der Highschool vorbei und er bereit für einen neuen Lebensabschnitt ist. Will freut sich, dass der Glee Club wieder losgeht und wird von unzähligen Neuzugängen überrannt, nun, wo die New Directions die Nationals gewonnen haben. Die große Frage unter den verbliebenen Teilnehmern ist jedoch: Wer wird der neue Star im Glee Club? Während Artie entscheiden soll, wer Rachels Nachfolge antritt, suchen die restlichen Mitglieder nach neuen Gesangstalenten und stoßen dabei auf Marly …

In New York beziehen Kurt und Rachel ihre erste eigene Wohnung in einem schäbigen Stadtteil und reden über ihre Zukunft. Kurt enthüllt ein Geheimnis über Rachels Tanzlehrerin Cassandra, das Rachel helfen könnte, sich gegen die tyrannische Dozentin durchzusetzen. Doch als es zwischen den beiden Frauen zum Streit kommt, schmeißt die temperamentvolle Cassandra ihren Schützling kurzerhand aus dem Kurs. Droht Rachel nun der Rausschmiss aus der Schule? Obwohl Jake dem Glee Club nicht beitreten will, singen er und Marly gemeinsam und kommen sich dabei immer näher. Als Marlys Mutter, die übergewichtige Küchenhilfe Mrs. Rose, in der Kantine beleidigt wird, zettelt Jake sogar eine Schlägerei an, um sie zu verteidigen und bringt sich damit in Schwierigkeiten. Brittany hatte es in letzter Zeit nicht leicht: Santana ist nach New York gezogen, lebt ihren Traum und hat nur noch wenig Zeit, um mit ihrer Freundin zu skypen. Zudem ist nicht Brittany, sondern Blaine der neue Star des Glee Clubs und Sue schließt sie von den Cheerios aus, da ihre schulischen Leistungen zu schlecht sind. Um sie aufzubauen, läutet Will im Glee Club eine Britney Spears-Woche ein, die mit einer Performance auf einer Schulveranstaltung enden soll. Doch bei dieser geht alles schief, denn Brittany weigert sich, live zu singen: Die Zuschauer bemerken das Playback und buhen die New Directions gnadenlos aus. Der Ruf des Glee Clubs könnte für immer zerstört sein …

Blaine und Brittany kandidieren beide als Jahrgangssprecher und holen sich dafür tatkräftige Unterstützung ins Boot: Blaine wird von Sam unterstützt während Artie Brittanys Vize-Präsident ist. Bei der großen Debatte stellt Blaine Brittany als Tyrannin dar – doch kann er es tatsächlich gegen die beliebte Cheerleaderin aufnehmen oder hat er sich damit selbst ins Aus geschossen? Unterdessen mangelt es Will an Ideen für den Glee Club, seit er die Nationals mit den New Directions gewonnen hat. Er sucht nach Inspiration und neuen Herausforderungen und bewirbt sich auf eine externe Stelle, für die er die Schule verlassen muss. Was bedeutet seine Kündigung für den Glee-Club und die bevorstehende Hochzeit mit Emma? In New York tritt Kurt zum Bewerbungsgespräch für die Vogue an und trifft dort auf die Managerin Isabelle Wright, die von seinem Kleidungsstil hellauf begeistert ist und ihn als Praktikanten einstellt. Mit einem Makeover-Video von Rachel überzeugt er seine Chefin vollends von seinen Qualitäten und hilft Isabelle dabei, ihre Kreativität wiederzufinden, die sie schon seit langem verloren glaubte. Von ihrem neuen Style beflügelt lässt Rachel sich auf ein Date mit Brody ein. Gerade als die beiden sich küssen wollen, steht plötzlich ein unerwarteter Gast vor der Tür: Finn …

Seit Finn, Rachel, Kurt und Santana ihren Abschluss gemacht und die McKinley High verlassen haben, befinden sich ihre Beziehungen im Umbruch. Finn muss in New York feststellen, dass seine Freundin nicht mehr dieselbe ist und dass er seinen Platz an ihrer Seite längst verloren hat. Blaine beichtet Kurt unterdessen, dass er fremdgegangen ist und Brittany fühlt sich von Santana im Stich gelassen. Doch es kriselt nicht nur bei den Schülern – auch Will und Emma kämpfen um ihre Beziehung, da Will einen neuen Job in Washington bekommen hat und Emma ihn nicht dorthin begleiten will. Den Glee Club-Mitgliedern hat Will hingegen noch nicht verkündet, dass er Lima eine zeitlang verlassen muss. Finn, der im Schoß des Clubs Trost sucht, schlägt vor, das Musical ‚Grease‘ aufzuführen – ahnt jedoch nicht, dass der Clubleiter sie schon bald im Stich lassen wird. Indes hat Marley, die ein Auge auf Jake geworfen hat, es nicht leicht an der Highschool, den Jakes Freundin Kitty mobbt sie in einer Tour, bis es sogar Jake zu viel wird: Vor Marleys Augen serviert er die arrogante Cheerleaderin ab. Nun ist der Weg für eine neue Romanze zwar frei, doch Kitty brütet bereits über ihren Racheplänen …

Finn hat Rachel und New York den Rücken gekehrt und arbeitet nun in einer Werkstatt. Im Gegensatz zu Kurt und seiner Ex-Freundin, die einen erfolgreichen Start in die Zukunft hatten, fühlt er sich wie ein Versager, sodass Artie ihn aufmuntern will. Gemeinsam mit Finn und zwei weiteren ehemaligen Absolventen, Mike und Mercedes, übernimmt Artie die Leitung des diesjährigen Schulmusicals „Grease“. Auf der Suche nach Talenten stößt Finn auf den begabten Basketball-Spieler Ryder, der sich nach anfänglicher Skepsis tatsächlich am Vorsingen beteiligt und Marleys Aufmerksamkeit auf sich zieht – sehr zum Unmut von Jake, der schließlich aus Rache mit seiner Ex-Freundin Kitty für die Hauptrollen vorsingt. Bei der anschließenden Gruppenperformance stechen zwei Schüler eindeutig hervor. Die Besetzung der Rollen stößt nicht bei allen auf Begeisterung, denn Finn entscheidet, dass Wade eine Nebenrolle erhält und zwar eine weibliche. Für Sue ist das inakzeptabel: Ein Mann in einer Frauenrolle? Doch Finn setzt sich durch und beweist ein gutes Händchen …

Will verkündet dem Glee Club, dass er die McKinley High für eine Weile verlassen wird und dass Finn seinen Posten als Leiter der New Directions übernimmt. Nicht nur die Schüler sind aufgebracht, als sie von den Veränderungen erfahren: Auch Sue rast vor Wut, weil Finn ohne jegliche Ausbildung den Club leiten soll. Indes laufen die Vorbereitungen für das „Glease“-Musical auf Hochtouren: Kitty, die von Jake verlassen wurde, setzt ihren Rachefeldzug gegen Marley fort und treibt sie in eine Essstörung, da Marley die Kostüme des Musicals dank Kittys heimlicher Änderungen zu klein geworden sind. Trotz aller Widrigkeiten erweist sich die Aufführung jedoch als voller Erfolg und Will übergibt voller Stolz den Glee Club in die Hände von Finn. Auch Kurt und Rachel ließen es sich nicht nehmen, Finns Debüt mitzuerleben. Doch ihre Rückkehr nach Lima stellt sich als großer Fehler heraus: Es schmerzt, ihre Ex-Partner Blaine und Finn wiederzusehen. Und außerdem erfährt Rachel, dass Cassandra Brody verführt hat, um sich an Rachel für ihren Großmut zu rächen …

In seiner neuen Rolle als Schulsprecher ruft Blaine den Club der Superhelden zusammen, denn der Nationals-Pokal der New Directions wurde von einem Unbekannten gestohlen. Die Spur führt Blaine zu seiner alten Schule und ihrem Gesangs-Club, den Warblers. Der Vorsitzende klaute den Pokal, da seine Truppe bei den letzten Nationals gegen die New Directions verloren hat und er nun versucht, Blaine zu einer Rückkehr zu den Warblers zu überreden. Schließlich hat er durch die Trennung von Kurt nichts mehr an der McKinley High verloren. Wird Blaine der Versuchung nachgeben und dem Glee Club den Rücken kehren? Finn möchte den Zusammenhalt innerhalb des Glee Clubs stärken und setzt auf ungewöhnliche Duette: Ryder muss mit Jake singen und Marley hat das zweifelhafte Vergnügen, mit der intriganten Kitty anzutreten. Finns Plan geht zunächst nach hinten los, denn statt sich zu versöhnen, eskaliert die Situation zwischen Ryder und Jake: Da sie beide ein Auge auf Marley geworfen haben, prügeln sie sich um die hübsche Schülerin. Und auch zwischen Marley und Kitty kommt es zu Spannungen, denn Kitty redet ihrer Kontrahentin nach wie vor ein, zu dick zu sein und treibt sie immer weiter in die Bulimie …

Bis auf Rachel und Kurt sind die Absolventen und ehemaligen Glee Club-Mitglieder wieder an die McKinley High zurückgehrt, um dort ihre Semesterferien zu verbringen. Klar, dass sie es sich nicht nehmen lassen, die Nachwuchstalente zu unterstützen und sie auf die bevorstehenden Sectionals vorzubereiten. Als Santana darauf aufmerksam wird, dass Kitty Marley in die Bulimie getrieben hat, kommt es zum handfesten Streit zwischen den Mentorinnen Santana und Quinn. Beide wollen ihre Zöglinge lediglich beschützen, doch für Marley kommt jede Hilfe zu spät: Bei dem entscheidenden Sectionals-Auftritt bricht das geschwächte Mädchen auf der Bühne zusammen. Statt ihre Freunde zuhause zu unterstützen, feiern Kurt und Rachel mit ihren neuen Freunden Isabelle und Brody ihr erstes Thanksgiving in New York. Was als ruhiger Abend beginnt, endet schnell in der heißesten Party der Stadt, als Isabelles schrille Freunde im Loft auftauchen, die Stimmung zum Kochen bringen und Kurt für eine Weile seinen Liebeskummer vergessen lassen.

Durch Marleys Ohnmacht und das Verlassen der Bühne, haben sich die New Directions bei den Sectionals disqualifiziert und scheiden zum ersten Mal, seit Bestehen des Glee Clubs, aus dem Wettbewerb aus. Marley wird von Schuldgefühlen übermannt und auch Kitty gerät ins Kreuzfeuer der Kritik, da sie schließlich für Marleys Bulimie verantwortlich ist. Als wäre das Zerwürfnis innerhalb der Gruppe nicht schlimm genug, krallt Sue sich den langersehnten Proberaum. Zerbricht der Glee Club nun endgültig? Rachel wird an der NYADA eine große Ehre zuteil: Carmen Tibideaux höchstpersönlich lädt sie dazu ein, bei der Winter Show vorzusingen, was ihrer Erzfeindin Cassandra July natürlich überhaupt nicht gefällt. Bei einem Duell der Kontrahentinnen stellt Rachel fest, dass sie Cassandra im Tanzen zwar nicht das Wasser reichen kann, doch gesanglich ist sie ihrer Dozentin überlegen. Und genau das beweist sie den Zuschauern. Kurt stellt sich ein zweites Mal bei Carmen vor, da er seinen Traum, an der NYADA angenommen zu werden, noch immer nicht begraben hat. Er erhält seine Chance nach Rachels grandiosem Auftritt – doch ist Kurt tatsächlich bereit für die Bretter, die die Welt bedeuten?

Weihnachten steht vor der Tür, doch für Artie könnten die Feiertage nicht schlimmer beginnen: Auf einer vereisten Rampe kippt sein Rollstuhl um. Als er seine Verletzungen auf der Krankenstation behandeln lässt, träumt er davon laufen zu können. Kurt erfährt unterdessen, dass sein Vater an Krebs leidet. Durch Burts Sterblichkeit wird Kurt bewusst, wie kostbar das Leben und die Liebe ist: Wird er Blaine verzeihen? Sam und Brittany sind überzeugt, dass die Welt am 21.12.2012 untergeht und wollen die restlichen Tage vor der Prophezeiung des Maya-Kalenders so gut wie möglich nutzen. Kurzerhand krönen die beiden ihre Liebe mit einer Hochzeit. Jake und Puck reisen nach Los Angeles, um ihre Familien zusammenzuführen, doch der Groll sitzt auf beiden Seiten tief. Die Belegschaft der McKinley High ruft zum Wichteln auf und die kaltherzige Sue zieht ausgerechnet Marleys Mutter, Mrs. Rose. Diese wünscht sich jedoch nur, dass Marley ihre Bulimie überwindet. Als Sue von diesem Wunsch hört, geschieht ein Weihnachtswunder und aus Sue wird ein Gutmensch …

Die Mitglieder der New Directions ehren die Beatles und singen Klassiker wie „Yesterday“, „Drive My Car“ und „A Hard Day's Night“.

Die Beatlemania geht weiter und die Wahl von Abschlussballkönig und -königin steht an. Tina wird nominiert, aber ihre Anhänger fühlen sich von ihr vor den Kopf gestoßen.

Die McKinley-Familie aus Vergangenheit und Gegenwart trauert um Finn Hudson und ehrt ihn mit musikalischen Darbietungen von „Seasons of Love“ und „Fire and Rain“.

Die Mitglieder der New Directions müssen sich entscheiden, ob sie eher Katy Perry oder Lady Gaga sind.

Der Glee-Club bekommt Unterricht im Twerking. Marley entdeckt Jakes Beziehung mit Bree. Rachel versucht, Kurt dazu zu überreden, sich tätowieren zu lassen.

Der letzte Schultag rückt immer näher und der Abschlussjahrgang schmiedet Zukunftspläne. Die New Directions ehren Billy Joel mit Liedern wie „Movin' Out“.

Die Kids finden, dass Blaine sie mit seinen Plänen für die Nationals zu sehr herumkommandiert. Kurt hat beim ersten Auftritt der Band mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.

Die New Directions nehmen an der Audition für die Weihnachtsgeschichte der McKinley High teil, während Rachel, Kurt und Santana in einer Mall als Santas Elfen arbeiten.

Santana bekommt eine Rolle als Rachels Zweitbesetzung in „Funny Girl“. Indessen kämpfen Tina und Artie beide darum, zum Abschiedsredner ernannt zu werden.

Tina, Blaine und Sam versuchen, ihre letzten Tage zusammen zu genießen, während Elliot zwischen die Fronten von Rachels und Santanas Fehde gerät.

Die Gesangslandschaft von Lima ändert sich drastisch, als Rachel die Leitung der New Directions übernimmt. Auch bei den Warblers und Vocal Adrenaline gibt es Änderungen.

Die Ehemaligen Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie und Tina kehren zur McKinley High zurück und helfen Rachel und Kurt bei der Wiederbelebung des Glee-Clubs.

Rachel und Kurt können sich nicht über die Richtung der New Directions einigen. Indessen kehrt Becky mit einem neuen Freund im Schlepptau zur McKinley High zurück.

Als ein Freundschaftsturnier naht, setzt Sue alles daran, sowohl Rachel und Will als auch die Beziehung von Blaine und Karofsky zu sabotieren.

Während Sue sich in eine Beziehung einmischt, arbeiten Kitty und Rachel am Programm für das Freundschaftsturnier und Sam wirbt einen Footballspieler für den Glee-Club an.

Während Santana und Brittany sich auf ihre Hochzeit vorbereiten, schwafeln Rachel und Sam von Romantik und Mercedes kehrt mit einem Hintergedanken nach Lima zurück.

Will möchte Vocal Adrenaline unbedingt eine Lektion in Sachen Toleranz erteilen. Rachel muss feststellen, dass das Zuhause ihrer Kindheit verkauft wurde.

Während Brittany und Santana sich auf ihren großen Tag vorbereiten, fordert eine überraschend nette Sue alle dazu auf, ihren Herzen zu folgen.

Ein Junge fordert, dass die New Directions bei seiner Bar Mitzwa auftreten, und der neue Glee-Club muss sich für seinen ersten öffentlichen Auftritt zusammenraufen.

Als die Dalton Academy komplett abbrennt, müssen sich die Warblers mit den New Directions zusammentun. Rachel bittet Carmen Tibideaux, zur NYADA zurückkehren zu dürfen.