Herzog Ernst verliert durch eine Intrige seine Burg, muß zur Sühne auf den ersten Kreuzzug, und kehrt mit dem Karfunkelstein und neuen Freunden wieder heim. Er fährt mit den anderen Rittern übers Meer, um im Orient den sagenhaften Karfunkelstein zu suchen. Der wird bewacht von Wundervölkern, die sich Ariasper, Sciopoden, Aggripiner, Pygmäen oder Vögel Roch nennen. Ernst findet dort Freunde und den Karfunkelstein, und heiratet die Prinzessin der Aggripiner. Mit seinen neuen Freunden kehrt er in seine Heimat zurück. Erste Skizzen für den Film entstanden noch in der DDR.
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