Auf ihrer Reise reiten ein deutscher Arzt, der sich Kara Ben Nemsi nennt, und sein Diener Hadschi Halef Omar durch die große, nordafrikanische Wüste. Als sie einen Ermordeten entdecken und die Täter verfolgen, beginnt ein großes Abenteuer. Die Spur führt bis in die Schluchten des Balkans im Land der Skipetaren.
01
Der Tote im Wadi Tarfaui
Beim Ritt durch die Wüste entdecken Kara Ben Nemsi und sein Diener Hadschi Halef Omar einen Ermordeten. Sie verzichten darauf, die vermeintlichen Täter den Behörden zu übergeben, um mehr über die Hintermänner zu erfahren. Mit diesem Vorfall beginnt für die beiden ein großes Abenteuer.
02
Der Schwur im Schott
Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar verfolgen zwei Männer, die in der Wüste einen Europäer ermordet haben. Die Jagd führt auf ein gefährliches Salz-Schott. Als der Führer der Freunde getötet wird, sind sie hilflos. Da erscheint eine Figur am Horizont. Noch ist ungewiß: Naht ein Retter oder der Feind?
03
Mekka
Hadschi Halef Omar soll zum Schein das Enkelkind des Scheichs heiraten: Denn die junge Hanneh kann auf keinen Fall ohne Ehemann nach Mekka reisen. Kara Ben Nemsi versucht, dem Freund aus dieser verzwickten Situation zu helfen.
04
Die Festung
Der Mütessellim (Herbert Fleischmann) ist Kommandant der Felsfeste Amadije. Er hat alle Maßnahmen getroffen, um Fluchtversuche zu verhindern. Zu den Gefangenen zählt auch der Sohn des Scheichs der Haddedihn. Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar sollen ihn jetzt befreien.
05
Amat el Ghandur
Kara Ben Nemsi muß eine List anwenden, um mit dem Mütesselim, dem Kammandanten der Festung Amadije, fertig zu werden. Nur so hat er eine Chance, den Sohn des Haddedihn zu befreien. Wird das Unternehmen gelingen?
06
Die Flucht
Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar sind wieder Verbrechern auf der Spur. Räuberische Beduinen haben den Scheich der Haddedihn und seinen Sohn erneut gefangen. Sie halten ihr böses Spiel schon für gewonnen, doch Kara Ben Nemsi und sein Freund vereiteln ihren Plan.
07
Abu en Nassr
Kara Ben Nemsi ist zusammen mit Hadschi Halef Omar in dem Haus des Großkaufmanns Maflei abgestiegen. Derwische erinnern die beiden Reisenden an die Aufgabe, die sie sich stellten. Durch neue Intrigen werden sie wieder auf die Organisation des Schut aufmerksam, die sie verfolgen wollen.
08
Barud el Amasat
Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar schmieden in der Villa des Kaufmanns Maflei Pläne für einen Vorstoß ins Landesinnere, um einen Freund des Hauses außer Gefahr zu bringen. Zuvor aber gilt es, den betörenden Netzen der schönen Senitza auszuweichen.
09
Die Falle
Wieder einmal kann sich Kara Ben Nemsi in Sicherheit bringen. Stolz erzählt er seinen Freunden Omar Ben Sadek (Will Danin) und Hulman (Peter Capell) davon. Bei der Verfolgung der Geheimbündler des Schut ist es ihm gelungen, Barud el Amasat vor den Kadi zu bringen. Doch Barud entkommt abermals.
10
Die Koptscha
Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar verfolgen den Schut und seine Bande von üblen Galgenvögeln.
11
Unter Paschern
Kara Ben Nemsi läßt sich von den scheinbar gutgemeinten Warnungen des Boschak (Willy Semmelrogge) prompt in eine Falle locken.
12
Wieder auf der Spur
Kara Ben Nemsi und seine Gefährten Hadschi Halef Omar und Omar Ben Sadek sind unterwegs nach Melnik.
13
Mübarek
Kara Ben Nemsi und sein Gefährte Hadschi Halef Omar haben Melnik verlassen. Sie wollen die Bande des Schut endlich in Ostromdscha vernichten.