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Von 1940 bis 1944 kollaborierte die französische Vichy-Regierung mit Nazi-Deutschland. Marcel Ophüls vermischt Archivmaterial mit Interviews aus dem Jahr 1969, in denen er einen deutschen Offizier sowie Kollaborateure und Widerstandskämpfer aus Clermont-Ferrand befragt. Sie äußern sich zu Wesen, Einzelheiten und Gründen der Kollaboration – von Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Angst vor den Bolschewiken bis hin zu einfacher Vorsicht.