Auf dem Bauernhof Tammaru wachsen drei Kinder auf: Margus, ein Junge, und die beiden Waisenmädchen Mari und Tiina. Margus' Eltern wünschen sich, dass er Mari heiratet und nicht Tiina, da sie eher ihresgleichen ist. Die temperamentvolle Tiina ist ganz anders als sie, und ihre Mutter wurde einst als Hexe hingerichtet. Im Glauben, dass Tiina Margus verhext hat, beginnt Mari, ihre Stiefschwester öffentlich als Werwolf zu bezichtigen.
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