Victor (27) führt mit seinem Partner Jose ein gutes Leben in Madrid. Zur Beerdigung seines Großvaters kehrt er in seine bulgarische Heimatstadt zurück und beschließt, den Sommer über zu bleiben. Während er seinen Vater neu kennenlernt , findet er unerwartet die Liebe zu Liuben, einem 18-jährigen Roma-Jungen. Trotz ihrer Differenzen finden Victor und Liuben Zuflucht ineinander.
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