Sevilla, 1977. Reme ist stolz darauf, dass ihr Sohn Miguel als Erster in der Familie die Universität besuchen wird. Doch Miguel träumt davon, Künstler zu werden und in einer beliebten TV-Show zu singen. Da Homosexualität in Spanien immer noch ein Verbrechen ist, findet Reme neuen Freunde: die aufstrebende andalusische LGTBI-Bewegung, die paradoxerweise innerhalb der Kirche entstanden ist.