1934. König Charles sieht die Schauspielerin Nell auftreten, und die beiden freunden sich an, da er sie der Herzogin vorzieht. Nell dient Charles treu, obwohl es immer wieder zu Konflikten zwischen ihr und der Herzogin kommt. Trotz der Zuneigung des Königs ist sie als Schauspielerin vom königlichen Kreis ausgeschlossen.
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