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Am Rande einer zerfallenden Stadt lebt der elfjährige Alexander in einer abgeschiedenen Kommune, zusammen mit anderen Kindern, ihren Müttern und dem charismatischen Anführer Gregori. Gregori bringt den Kindern bei, wie man Vieh züchtet, Gemüse anbaut, als Gemeinschaft zusammenarbeitet – und wie man tötet. Die Geburt seines kleinen Bruders beschäftigt Alexander sehr und lässt ihn Gregoris überwältigenden Einfluss auf die Kinder und ihre Ausbildung zu Auftragsmördern hinterfragen. Bedroht durch Alexanders zunehmenden Widerstand, wird Gregoris Verhalten unberechenbar und feindselig gegenüber dem Jungen, den er einst wie einen Sohn betrachtete. Während die beiden sich gefährlich entzweien und die Lebensweise der Kommune zerfällt, befürchten die Bewohner einen gewaltsamen Ausgang.