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Da es Rachel und Aaron nicht rechtzeitig gelungen ist, den Strom wieder auszustellen, machen Randalls Nuklearraketen sowohl Philadelphia als auch Atlanta dem Erdboden gleich. Rachel ist fertig mit den Nerven, da sie große Schuldgefühle plagen. Rachel, Miles, Charlie und Aaron beschließen, sich auf den Weg in die Kleinstadt Willoughby zu machen, wo Rachels Vater Gene Porter als Arzt tätig ist. Nach einiger Zeit geht es Rachel tatsächlich wieder etwas besser, doch Gene ist der Meinung, dass Miles seiner Tochter nicht gut tut und befürchtet, sie könne in ein tiefes Loch fallen, wenn Miles sie enttäuscht. Miles will nach einem ernsten Gespräch mit Gene den Ort verlassen, als plötzlich Banditen Willoughby überfallen und er dem Sheriff Mason Grey zur Hilfe eilen muss. Aaron versucht bei dem Angriff seine neue Freundin zu beschützen und wird von den Banditen so schwer verletzt, dass Gene glaubt, nichts mehr für ihn tun zu können. Nachdem Charlie vergeblich versucht hat, ihrer Mutter zu verzeihen und zu vergessen, was in den vergangenen Monaten passiert ist, hat sie Willoughby und somit Rachel den Rücken gekehrt. Als der Barkeeper Jeff, mit dem sie eine Affäre hat, ihr erzählt, vor einigen Wochen zufällig Monroe gesehen zu haben, verfolgt sie seine Spur und kann ihn tatsächlich während eines Boxkampes aufspüren. Unter einem Vorwand lockt sie Monroe nach draußen, doch just in dem Moment, in dem sie ihn töten will, wird er von einer Gruppe unbekannter Männer angegriffen und verschleppt. Tom Neville und sein Sohn Jason suchen derweil ein Flüchtlingscamp in Philadelphia nach Julia ab. Da sie selbst nach einigen Tagen keine Spur von ihr haben, befürchtet Tom, dass seine Frau wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben ist. Er wird plötzlich aus seinen Gedanken gerissen, als ein großes Schiff mit einer Amerikaflagge samt Soldaten und der angeblichen Ministerin Justine Allenford anlegt. Allenford versucht den Flüchtlingen glaubhaft zu machen, eine Patriotin zu sein und Beweise dafür zu haben, dass in Wahrheit Monroe und die Präsidentin der Georgia Föderation hinter den Nuklearwaffen stecken …

Rachel traut ihren Augen nicht, als der für tot erklärte Aaron nach einem stundenlangen Herzstillstand plötzlich wieder aufwacht. Während Aarons gläubige Freundin Cynthia das Ganze für ein Wunder hält, hat Aaron eine Ahnung, was ihn wieder zurück ins Leben gebracht hat. Nachdem Rachel Aaron versorgt hat, versuchen sie und ihr Vater Dr. Gene Porter, in Willoughby einige Männer zusammenzutrommeln, die sich an der Suche nach Miles beteiligen. Nach seiner Verschleppung aus der Ortschaft befindet sich Miles weiterhin in den Fängen von Titus Andover. Miles fragt sich allmählich, warum Titus ihn nicht wie die anderen Gefangenen erschießt, sondern ihn noch für etwas braucht. Charlies Versuch, den verschleppten Monroe aufzuspüren, schlägt fehl und sie wird vom Kopfgeldjäger Adam gefesselt und direkt neben Monroe in einem alten Swimmingpool angebunden. Als diesem schließlich die Flucht gelingt, versucht er, seine Entführer zu töten, doch die mutige Charlie stellt sich ihm in den Weg. Tom Neville und sein Sohn Jason sind skeptisch, ob die angebliche Patriotin Justine Allenford tatsächlich diejenige ist, für die sie sich ausgibt. Deshalb planen sie gemeinsam mit einem anderen Mann aus dem Flüchtlingscamp in Savannah ein Attentat auf Allenford, das Neville in letzter Sekunde verhindert, um durch die Rettung ihr Vertrauen zu gewinnen …

Während seiner Gefangenschaft findet Miles den wahren Grund für Titus’ Verhalten heraus: Seine Ehefrau Jessica ist schwerkrank. Titus kann Jessica, die an einer Blutkrankheit leidet, nur dann am Leben erhalten, wenn er ihr vergiftetes Blut mit dem reinen der Gefangenen wäscht. Als es Rachel schließlich gelingt, Miles aus Titus Fängen zu befreien, bittet Miles Rachel und ihren Vater Gene, Jessica als Druckmittel gegen Titus mit nach Willoughby zu nehmen. Miles und den anderen gelingt zwar die Flucht, doch Titus und seine Männer sind ihnen dicht auf den Fersen. In Willoughby schlägt Miles Titus einen Deal vor: Wenn er alle Stadtbewohner freilässt, bekommt er im Gegenzug seine Frau zurück. Lässt Titus sich auf das Angebot ein? Tom Neville und sein Sohn gehören nun offiziell den Patrioten an. Insgeheim wollen sie jedoch nur eins: Julias Tod rächen. Obwohl die beiden Männer mit äußerster Vorsicht handeln, kommen ihnen andere Patrioten auf die Schliche und finden ihre wahre Identität heraus. Charlie ist weiterhin mit Adam in der Plains Nation unterwegs. Während Charlie Monroe am liebsten töten würde, besteht Adam darauf, ihn am Leben zu lassen, da er Monroe für die Suche nach seinen angeblich verschollenen Vater braucht. Monroe gelingt es schließlich, die beiden aufzuspüren. Als er Charlie mitteilt, dass er in Adams Sachen von der U.S. Regierung verfasste Steckbriefe gefunden hat, mit denen sowohl Monroe als auch Rachel landesweit gesucht werden, muss Charlie sich fragen, wer Adam wirklich ist …

Als es Rachel nach ihrer schweren Verwundung allmählich wieder besser geht, lernt sie Edward Truman, den Anführer der Patrioten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Bürger von Willoughby zu beschützen, kennen. Doch Rachel misstraut den Patrioten von Anfang an und befürchtet, dass diese mit Randall bei dem Bombenanschlag kooperiert haben. Sie vertraut sich ausgerechnet ihrem Bekannten Ken an und bringt sich damit in größte Gefahr, denn dieser gehört nun ebenfalls zu den Patrioten. Aaron bricht erneut zusammen und wird von schrecklichen Alpträumen geplagt, in denen er sieht, was sich an anderen Orten ereignet, wie beispielsweise ein Kampf zwischen Miles und den Patrioten. Nachdem Tom Neville seinen Vorgesetzen Vincent Cooke in seine Gewalt gebracht hat, tötet er ihn mit einer Überdosis Heroin, um seinen Posten zu übernehmen und immer mehr Allenfords Vertrauen zu gewinnen. Eine Gruppe Vergewaltiger hat es auf Charlie abgesehen, doch Monroe rettet sie in letzter Sekunde aus deren Fängen. Nach langen Gesprächen gelingt es Monroe schließlich, Charlie von der Gefahr zu überzeugen, die von den angeblichen Patrioten ausgeht. Als Charlie erkennt, dass sie nur zusammen eine Chance haben, brechen Charlie und Monroe gemeinsam nach Willoughby zu Rachel und Miles auf.

Seit Aarons Erfahrung mit dem Tod laufen in seinen Träumen nicht nur Geschehnisse ab, die zur gleichen Zeit an einem anderen Ort stattfinden, sondern er hat darüber hinaus die Fähigkeit, mit seinen Gedanken andere Menschen zu töten. Aus Angst, seiner Freundin Cynthia oder Rachel ungewollt etwas antun zu können, ist Aaron fest entschlossen, Willoughby zu verlassen. John Franklin Fry und weitere Texas Ranger treffen in Willoughby ein, da sich die Patrioten auf ihrem Territorium niedergelassen haben. Entgegen aller Erwartungen sind die Texas Ranger jedoch nicht auf Krieg aus, sondern wollen sich sogar mit den Patrioten verbünden. Als Miles erkennt, dass John den Patrioten blind vertraut, versucht er ihm vor Augen zu führen, wer die Patrioten in Wirklichkeit sind und die beiden Gruppen dadurch gegeneinander auszuspielen. Doch John schenkt Miles’ Ausführungen keinerlei Glauben und fordert einen eindeutigen Beweis. Nachdem Charlie und Monroe mittlerweile ebenfalls in der Kleinstadt angekommen sind, bieten sie Miles ihre Hilfe an, doch lässt er sich darauf ein? Tom Neville beobachtet, wie einige Flüchtlinge mit Kutschen in ein anderes Camp gebracht werden. Als er Allenford kurze Zeit später bei einer Schießerei erneut das Leben rettet, setzt er die verletzte Allenford so sehr unter Druck, dass diese ihm die Wahrheit über das neue Camp sagen muss: Lediglich junge und gesunde Menschen wurden dafür ausgewählt, die aufs Töten gedrillt werden sollen – unter anderem Nevilles Sohn Jason …

Als bei einem geheimen Treffen zwischen Miles, Monroe und dem Texas Ranger John Franklin Fry etwas schief läuft, erschießt Monroe kurzerhand John, um dessen Tötung anschließend den Patrioten in die Schuhe zu schieben. Miles und Monroe glauben daraufhin, dass ihr Plan aufgeht und die Texas Ranger den Patrioten nun den Krieg erklären werden – doch die beiden Parteien haben sich hinter Miles’ und Monroes Rücken zusammengeschlossen und stellen Monroe eine Falle. Nachdem sie ihn festgenommen haben, soll Monroe schnellst möglichst hingerichtet werden. Als er kurz vor seinem Tod ein letztes Mal mit Miles spricht, gesteht er diesem, ihm vor einigen Jahren seine damalige Freundin Emma ausgespannt und sogar einen Sohn mit ihr zu haben. Entgegen Monroes Befürchtungen reagiert Miles jedoch anders als erwartet. Nachdem Rachel die Giftspritze, mit der Monroe exekutiert werden soll, vorbereitet hat, fühlt ihr Vater, Dr. Gene Porter, sich geehrt, den meistgesuchten Mann des Landes hinrichten zu dürfen. Miles wirft Rachel nach Monroes Tod vor, ihm in den Rücken gefallen und Monroe verraten zu haben. Rachel beteuert jedoch ihre Unschuld – doch wer könnte dann hinter dem Verrat stecken? Obwohl Allenford Neville immer wieder zu verstehen gibt, wie gefährlich das neu errichtete Camp ist, in dem junge Menschen unter Drogeneinfluss zum Töten erzogen werden, lässt dieser nicht locker und setzt alles daran, Jason zu finden. Es dauert nicht lange, bis er im Camp auf seinen Sohn trifft, doch Jason wurde ebenfalls einer Gehirnwäsche unterzogen und schreckt nicht davor zurück, die Waffe auf seinen eigenen Vater zu richten …

Nachdem ein gewisser Dr. Calvin Horn, der für die Regierung arbeitet und Rachel steckbrieflich hat suchen lassen, von Aarons mysteriöser Auferstehung erfährt, macht er sich auf den Weg nach Willoughby, um weitere Informationen über die Nanotechnologie zu bekommen. Da es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis er Aaron findet, müssen Miles und die anderen schnell handeln: Sie beschließen, Aaron schnellstmöglich aus der Stadt zu schaffen und ihn zu Monroe zu bringen, der sich nach seiner vermeintlichen Hinrichtung von den Strapazen der letzten Tage in einem leerstehenden Haus erholt. Doch seit nach einem Bombenanschlag die Sicherheitsmaßnahmen verschärft wurden, könnten Rachel und Miles Aaron niemals unentdeckt aus der Stadt schmuggeln. Sie sind sehr erleichtert, als Rachels Vater Gene ihnen seine Hilfe anbietet, doch schon bald muss Rachel feststellen, wer ihr Vater in Wirklichkeit ist. Tom lässt seinen Sohn Jason keine Sekunde aus den Augen und hofft weiterhin, dass sich dieser von der Gehirnwäsche erholt. Tatsächlich verhält sich Jason nach einiger Zeit wieder unauffällig und rettet seinem Vater sogar das Leben. Im Gegensatz zu Tom Neville glaubt Allenford jedoch weiterhin, dass Jason eine Gefahr darstelle, doch anstatt auf sie zu hören, fesselt Tom sie und befiehlt ihr, ihn zu ihrem Mann, dem Oberbefehlshaber der Patrioten, zu führen.

Dr. Calvin Horn lässt nichts unversucht, um Aaron aufzuspüren und hinter das Geheimnis der Nanotechnologie zu kommen. Er geht sogar so weit und droht Dr. Gene Porter, seiner Tochter Rachel etwas anzutun, wenn er ihm nicht Aarons Aufenthaltsort verrät. Nachdem die Patrioten sowohl Cynthia als auch Aaron festgenommen haben, führen sie mit Aaron einige Tests durch. Rachel, Miles und Charlie bereiten derweil einen Anschlag auf die Patrioten vor und wollen Dr. Horn und seine Männer mit einer selbstgebauten Bombe in die Luft sprengen. Zunächst läuft alles nach Plan: Während Charlie die Wachhunde der Patrioten ablenkt und dafür sorgt, dass Chaos ausbricht, kann Rachel unbemerkt die Bombe platzieren. Doch als plötzlich Gene auftaucht, muss Rachel sich entscheiden, ob sie es in Kauf nimmt, bei dem Bombenanschlag möglicherweise ihren eigenen Vater zu töten. Nachdem Justine Tom Neville zu ihrem Mann Roger nach North Carolina gebracht hat, berichtet Tom Roger von den Alleingängen seiner Frau. Tom erhofft sich dadurch Rogers Vertrauen zu gewinnen und bei den Patrioten aufzusteigen. Als Roger Justine daraufhin zur Rede stellt, endet das Wiedersehen zwischen den Eheleuten anders, als sie es sich erhofft hatte...

Nachdem Aaron und Cynthia in letzter Sekunde vor Dr. Horn fliehen konnten, retten sie sich mit letzten Kräften in eine verlassene Bibliothek. Als Aaron schließlich wieder zu sich kommt, wird er von einem kleinen Jungen überrascht. Aaron ist sich zwar sicher, den Kleinen schon einmal zuvor gesehen zu haben, allerdings kann er ihn nicht einordnen. Zunächst glaubt er, das Kind habe seine Eltern verloren und verstecke sich aus Angst vor den Patrioten in der Bibliothek, bis der Junge seltsame Äußerungen über die Nanotechnologie macht, von denen er eigentlich nichts wissen dürfte. Rachel, Charlie, Miles und Monroe setzen derweil alles daran, um Aaron zu finden. Als sie im Wald aus der Ferne Dr. Horn und seine Truppe vorbeiziehen sehen, gehen sie davon aus, dass auch Aaron nicht weit sein kann und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Nachdem Tom Roger die Wahrheit über seine Ehefrau Justine gesagt hat, löst Roger nun sein Versprechen ein und nimmt Tom und Jason im Zug mit nach Washington, wo Tom den Tod seiner Frau Julia rächen möchte, indem er den Präsidenten ermordet. Tom traut seinen Augen nicht, als er unterwegs an einem Bahnsteig seine totgeglaubt Ehefrau wiederseht, allerdings ist sie nicht alleine, sondern in Begleitung eines anderen Mannes...

Nachdem Monroe sowohl Aaron als auch Dr. Gene Porter aufgespürt hat, sieht Miles den Zeitpunkt gekommen, Monroe endlich den Aufenthaltsortes seines Sohnes Connor zu verraten: Miles hat den Jungen vor Jahren nach Mexiko gebracht, um ihn vor der übermächtigen Monroe-Republik zu beschützen. Da sich Miles' Gesundheitszustand wieder stabilisiert hat, beschließen Rachel und Miles, Monroe auf die große Reise nach Mexiko zu begleiten, doch niemand weiß, ob Connor noch dort ist und ob er überhaupt noch lebt. Aaron lässt das Gespräch mit dem Jungen aus der Bibliothek immer wieder Revue passieren, in dem er eine Stadt namens Spring City in Oklahoma erwähnt hat. Aaron muss herausfinden, was es mit der Stadt auf sich hat, sodass er sich nachts aus dem Versteck schleicht. Spring City entpuppt sich als eine Geisterstadt - bis Aaron plötzlich eine alte Bekannte wiedertrifft. Obwohl Julia wieder verheiratet ist, schmiedet sie heimlich Pläne mit Tom, um ihr gemeinsames Ziel doch noch zu erreichen: Während einer Veranstaltung im Weißen Haus wollen die beiden einen hohen Beamten der Patrioten töten, damit Tom weiter aufsteigt - doch dies gestaltet sich schwieriger, als zunächst angenommen...