Ryo Morinaka (Tôri Matsuzaka) ist Student und arbeitet nachts als Barkeeper in einer kleinen Kneipe. Immer mal wieder trifft er dort Mädchen, mit denen er bedeutungslose One-Night-Stands hat. Doch der Sex langweilt ihn ebenso wie sein restliches Leben. Seine Einstellung ändert sich erst, als sein Freund Shinya (Yû Koyanagi) ihn mit Shizuka (Sei Matobu) bekannt macht. Fasziniert von der etwas älteren, aber sehr attraktiven Frau geht er mit ihr nach Hause. In ihrem Schlafzimmer verweigert sie sich ihm dann allerdings und verlangt stattdessen, ihm beim Sex mit der jungen Sakura (Ami Tomite) zuzusehen. Am Ende des Abends bezahlt sie Ryo, doch ihr Urteil über den jungen Mann fällt nicht gerade positiv aus. Nur dank Sakuras Fürsprache besteht Ryo dennoch den Test und erhält von Shizuka das Angebot, als Gigolo und Callboy in ihrem Klub zu arbeiten. Verführt vom Geld und dem Wunsch, endlich wirklich aufregenden Sex zu erleben, geht er darauf ein ...
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