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Die Geschichte, die als „Angela Carter, die Die Schöne und das Biest als eine Folge von Buffy – Im Bann der Dämonen neu schreibt“ beschrieben wird, folgt in traumartigen Bildern einer jungen Frau (Sarah Livingston Evans) und ihren drei Freunden – deren Namen nie genannt werden –, die in einem dunklen, surrealen Wald stranden. Verantwortlich dafür ist jemand – oder etwas (Edward Gusts) –, das die junge Frau seit ihrer Kindheit obsessiv liebt, beobachtet und auf sie gewartet hat.