Die Serie spielt größtenteils in der Stadt Überlingen am Bodensee. Paula wächst bei ihren Pflegeeltern, die Freunde und Geschäftspartner ihrer verstorbenen Eltern sind, sowie ihrem Pflegebruder Nico auf. Sie arbeitet als Bootsbauerin. Paula und Nico sind beste Freunde, aber Paula merkt, dass sie mehr für ihn empfindet. Nico hat eine Beziehung mit Valery, die aus Berlin zugezogen ist und Schauspielerin werden will. Valery entdeckt ihr Talent als Maskenbildnerin, nachdem sie das Vorsprechen an einer Schauspielschule vermasselt. Die Beziehung zwischen Nico und Valery wird schwierig, und Paula möchte Nico ihre Gefühle gestehen. Sie sucht Rat bei ihrem Freund Fred, der Radiomoderator werden will. Nach der Trennung von Nico und Valery kommen sich Paula und Nico näher, haben aber Angst, ihre Freundschaft zu gefährden. Nico ist zwischen Valery und Paula hin- und hergerissen.
Paula, Nico und Fred verbindet seit Kindertagen eine enge Freundschaft. Jede freie Minute verbringen sie am Bodensee. Als Nico sich in die zugereiste Valery verliebt, merkt Paula plötzlich, dass sie mehr als nur Freundschaft für ihn empfindet ? ? ARD-Jugendserie mit Nora Tschirner, Jochen Schropp, Florentine Lahme und Oliver Pocher.
01
Ausgerechnet Bodensee
Nico und Paula sind zusammen aufgewachsen und seitdem dicke Freunde. Nach einem Tauchunfall von Paula schafft es Nico, sie wiederzubeleben. In diesem Moment beginnt für Paula ein neues Leben. Sie spürt, dass sich in ihrem Gefühl zu Nico etwas verändert hat. Doch Nico bemerkt zunächst nichts davon …
02
Wo die Liebe hinfällt
Aus Versehen haben Paula und Valery im Krankenhaus ihre Taschen vertauscht. Nico bietet sich nur zu gerne an, Paulas Tasche zu Valery zu bringen. Als Nico und Valery zusammen schwimmen gehen, kommen sie sich näher. Beim ersten Kuss zieht Valery allerdings die Bremse. Eine Liebesgeschichte in dem Provinzkaff Überlingen wäre das Letzte, was sie jetzt gebrauchen könnte. Am Abend Nico erzählt Paula, dass er sich in Valery verliebt hat. Er merkt nicht, wie sehr er sie damit verletzt …
03
Verwirrt verliebt
Valery gibt Nico erneut deutlich zu verstehen, dass sie keine Beziehung mit ihm möchte. Als sie seine Annäherungsversuche bei einem Kinobesuch schließlich doch zulässt, glaubt Nico am Ziel seiner Träume zu sein. Doch Valery entzieht sich wieder …
04
Moment der Wahrheit
Nico weint sich bei Paula über die komplizierte Valery aus. Aber Paula will davon nichts wissen. Vielmehr interessiert sie, wie er sie eigentlich als Frau findet. Nico, der darüber noch nie nachgedacht hat, antwortet ziemlich ungeschickt. Er ahnt nicht, wie sehr er Paula damit kränkt …
05
Unverhofft kommt oft
Valery empfindet Nicos perfekte Organisation als Romantik-Killer und es kommt zum Streit. Doch das anschließende Schweigen hält keiner lange aus. Raffael kann Paula die Geschichte mit den Fotos erklären. Paula entscheidet sich zu bleiben. Unerwartet verbringen die beiden eine wunderschöne Nacht.
06
Vollmondnacht
Valery empfindet Nicos perfekte Organisation als Romantik-Killer und es kommt zum Streit. Doch das anschließende Schweigen hält keiner lange aus. Raffael kann Paula die Geschichte mit den Fotos erklären. Paula entscheidet sich zu bleiben. Unerwartet verbringen die beiden eine wunderschöne Nacht.
07
Paula startet durch
Paula wird 18. Als sie auf ihrer Geburtstagsparty sehr weiblich gestylt erscheint, verblüfft sie alle Anwesenden – vor allem Nico, der Paula sonst nur im Blaumann oder ähnlichem kennt.
08
Bettenbau
Nico hilft Paula, das Bett in ihrer neuen Wohnung aufzubauen. Dabei verrenkt er sich den Rücken. Paula steckt ihn in die Badewanne und massiert ihn. Als sie auf Paulas neue Wohnung anstoßen, wird Nico klar, dass sein Gefühl für Paula sich zu verändern beginnt. Er sieht in Paula nicht mehr nur den Kumpel, sondern die Frau.
09
Im Wechselbad der Gefühle
Nico hat sturmfreie Bude, doch Valery verhält sich seltsam und hat keine Lust auf Sex. Caroline plant währenddessen nervös ihren ersten Tauchgang mit Erik.
10
Königskinder
Angesichts des positiven Schwangerschaftstests erklärt Nico Valery, dass er zu ihr stehen wird. Max sagt Nico seine volle Unterstützung zu und auch Caroline zeigt sich verständnisvoll. Paula vertraut Nico jedoch an, dass er hin- und hergerissen ist. Einerseits will er sein Ziel, Astronaut zu werden, nicht aus dem Blick verlieren,