1936 verlässt Mary Lavelle Irland und geht nach Spanien, um ein Jahr lang Gouvernante zu werden, bevor sie heiratet. Ihr Arbeitgeber, Dr. Vincente Areavaga, ist ein ehemaliger Dichter, der mit den Kräften sympathisiert, die gegen den faschistischen Diktator Franco kämpfen. Sein Sohn Francisco wurde von seinem Regierungsposten entlassen, weil er mit den Rebellen in Verbindung stand. Obwohl er verheiratet ist, fühlt sich Mary zu dem charismatischen Francisco und seiner Sache hingezogen.
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