Die Prostituierte Misty trifft auf einen Sexologen, der glaubt, sie vom „Tiefpunkt der Leidenschaft“ zu einer Frau transformieren zu können, die Leidenschaft entfacht. Während Misty für ihren großen Test – die Verführung eines homosexuellen Künstlers – trainiert wird, bleibt das Verhältnis zwischen ihr und dem Arzt kompliziert.