Baptiste führt eine feste Beziehung mit Samia, als er Cookie Kunty begegnet - einer jungen, charismatischen Dragqueen aus der Pariser Szene. Aus der ersten Faszination entsteht ein Fotoprojekt: Baptiste will Cookie auf der Bühne porträtieren und taucht dadurch immer tiefer in eine Welt aus Auftritten, Freundschaften und Wahlfamilien ein.