Eine ausgestorbene, anonyme Großstadt: Ein Junge auf der Schwelle zum Erwachsenwerden mäandert ziellos durch eine nicht enden wollende Nacht, immer auf der Suche nach neuen Zufallsbegegnungen, Sex, der wahren Liebe, Sinnhaftigkeit. Über ihm schimmert pittoresk das Weltall, bis es zusammen mit seinen Idealen verblasst und der unvermeidliche Morgen heraufgraut. Ein Film über die existentialistischen Fragen, die sich jeder Heranwachsende stellt und die Flucht vor den unbequemen Antworten, hinein in die Verklärung des Lebens, hin zu einem poetischen Traum.