Teenie Will versucht, bei seiner großen Flamme Eliana zu landen. Doch ausgerechnet jetzt merkt er, dass etwas mit ihm nicht stimmt: Der Vollmond übt eine kuriose Faszination auf ihn aus und er verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten. Prompt will die örtliche Werwolf-Gemeinde ihn in ihre Reihen aufnehmen.