Nachdem ihm sämtliche Gelder gestrichen wurden, forscht Dr. Jekyll (John Hannah) auf eigene Faust nach menschlichen Abgründen. Er entwickelt eine Formel, mit der er die böse Seite des Menschen von der guten trennen kann. Durch einen Selbstversuch entwickelt er sich jedoch zu dem skrupellosen und brutalen Mr. Hyde, der nicht nur alle gesellschaftlichen Konventionen außer Acht lässt.