König Zagara will das Reich des Anteo annektieren, indem er dessen Tochter Sira heiratet. Herkules, der die Prinzessin insgeheim liebt und sie vor weiteren Gefahren bewahren möchte, begleitet sie an Zagaras Hof. Dort lernt er eine konspirative Gruppe kennen, die Zagara stürzen will.