Das Aufwachsen in der Kleinstadt Zwiesel im Bayerischen Wald ist für den kleinen Jungen, der davon träumt, ein glamouröses Mädchen zu sein, unerträglich. Kaum 18-jährig flüchtet er nach München und kann in der Travestie-Szene der Großstadt endlich zu seiner Transsexualität stehen. Doch als Gloria Gray vor einigen Jahren nach Zwiesel zurückkehrt, merkt sie, dass nicht nur sie selbst sich verändert hat.