Teenager, die mit großen Träumen im Herzen leben. Doch wenn diese Träume zu mächtig werden und sie nicht mehr unterdrücken können, erscheinen plötzlich „Bugs“ – übernatürliche Wesen, die Insekten ähneln – und verschlingen ihre Träume. Die Bugs berauben die Jugendlichen ihrer Träume, verleihen ihnen aber ungewollte übermenschliche Kräfte.
Die Bugs sind Parasiten, und ihre menschlichen Wirte werden „Mushi-Tsuki“ genannt. Obwohl die Existenz der Mushi-Tsuki offiziell geleugnet wird, ist der Begriff allseits bekannt, und die Betroffenen werden diskriminiert und gefürchtet.
Zehn Jahre nach dem ersten Auftreten der Bugs, in einem futuristischen Japan der nahen Zukunft: Das „Amt für besondere Umweltschutzmaßnahmen“ – kurz SEP – ist eine Behörde, die einer Regierungsorganisation angegliedert ist. Offiziell ist ihre Aufgabe, Mushi-Tsuki aufzuspüren, festzunehmen und „auszulöschen“. „Cuckoo“, SEPs bester Agent und der stärkste Mushi-Tsuki, ist von einem grünen Kuckucks-Bug besessen. Er kann die Kraft des Bugs in sich und seine Waffen kanalisieren und so seine körperlichen Fähigkeiten und die seiner Waffen verstärken. Eines Tages erhält Cuckoo den Auftrag, Shiika Anmoto zu fassen, ein Mädchen, das aus einer geheimen Einrichtung für Mushi-Tsuki geflohen ist.
Daisuke Kusuriya, ein scheinbar ganz normaler Schüler, trifft Shiika Anmoto auf dem Weg zur Oberschule Oka Higashi und fühlt sich sofort stark zu ihr hingezogen. Währenddessen versucht Cuckoo, Shiika zu stellen, doch Mitglieder der „Mushi-Banê“, einer Widerstandsorganisation gegen das SEP unter der Führung von Ladybird, greifen ein.
Der Kampf in der heiligen Nacht, aufgeladen mit den ergreifenden und leidenschaftlichen Gefühlen der Träumer, hat begonnen.
01
Episode 1
Eine Mushitsuki namens Yuki wird vom Sonder-Umweltschutz-Exekutivbüro gejagt und getötet.
02
Episode 2
Kakkō und Shiika lernen sich besser kennen, während seine Mitschüler zunehmend neugierig auf ihre Beziehung werden.
03
Episode 3
Daisuke und Shiika treffen sich im städtischen Kaihin-Park wieder.
04
Episode 4
Während sie versucht, Rina zu beschützen, erreicht Centis Mushi die Reife und verwandelt sich in ein riesiges Monster. Ihr bleibt keine andere Wahl, als es zu töten, um Centis Leben zu retten.
05
Episode 5
Nach dem Vorfall im Park findet Shiika bei Rina Unterschlupf. Während sie sich an ihr neues Leben gewöhnt, schwelgen sie und Kakkō in Erinnerungen an den Tag, an dem sie sich zum ersten Mal begegneten.
06
Episode 6
Rina erlaubt Shiika, sie in der Schule zu besuchen, während bei einer ihrer Freundinnen seltsame Phänomene auftreten.
07
Episode 7
Drei neue Jäger vom SEPB werden nach Ōka entsandt, um bei der Suche nach Shiika zu helfen. Währenddessen entdeckt auch Asami die Wahrheit über sie.
08
Episode 8
Kasuo verfolgt Asami in den Cyberspace, wo sie von Kakkō gerade noch gerettet wird.
09
Episode 9
Shiika und Daisuke haben ein Date im Planetarium, werden dort aber von Rina gesehen. Schon bald erkennt jede der beiden die Gefühle der anderen für ihn.
10
Episode 10
Nachdem Rina von Minmin den Standort von GARDEN erfahren hat, überlässt sie Shiika der Obhut ihrer Mushibane-Gefährten, um die dort gefangenen Kameraden im Alleingang zu retten.
11
Episode 11
Während Rina in GARDEN von Hajis Truppen umzingelt wird, muss sich Shiika allein gegen Minmin und Kabuto behaupten.
12
Episode 12
Kakkō kann Rina zwar aus ihrem Mushi retten, doch für sie kommt jede Hilfe zu spät ...
