Die chaotischen Folgen einer Auseinandersetzung zwischen Jinka Yamato und Yazen stellen das Machtgefüge zwischen den magisch begabten Katawara und den Menschen auf den Kopf. Als sich die Nachricht vom Untergang der Dangaishu – der Katawara jagenden Mönche unter Yazens Führung – im ganzen Land verbreitet, bilden sich abtrünnige Katawara-Gruppen, was die ohnehin fragile Beziehung zwischen ihnen und der Menschheit weiter verschlechtert.
Shinsuke Hyoudou hat das Vertrauen in seine Fähigkeiten verloren und verbringt seine Zeit nun mit starkem Alkoholkonsum in Gesellschaft von Senya. Senya trägt indirekt die Schuld am Tod von Tsukikos Vater, nachdem ein lokaler Gott plötzlich Amok gelaufen ist.
Trotzdem hegt Tsukiko keinen Groll gegen Senya und ist fest entschlossen, Shinsukes Schülerin zu werden, komme was wolle. Obwohl Shinsuke sich weigert, Tsukikos Schwertlehrer zu sein, stimmt er widerwillig zu, sie mit sich und Senya reisen zu lassen. Während das ungewöhnliche Trio seinem nächsten Ziel entgegenstrebt, setzt Tama Youko ihre Reise fort, um Jinkas Spur zu finden.
01
Tausend Teufel der Nacht
Senya wacht ohne Erinnerungen in einem fremden Dorf auf und wird direkt von Shinsuke begrüßt. Dieser will den Gedächtnisverlust des Jungen dazu nutzen, ein normales Kind aus ihm zu machen. Die tausend kampflustigen Katawara in seinem Körper erschweren dieses Vorhaben jedoch.
02
Der Schwarze Drache
Das Duo wird von Tsukiko auf ihrer Reise begleitet, obgleich Shinsuke ihr klarmacht, dass er sie nicht als ihre Schülerin aufnehmen wird. Auf dem Weg zur nächsten Raststätte stellt sich heraus, dass die Überlebenden der Hundert Teufel der Nacht Jagd auf Senya machen, doch dieser will nicht mehr kämpfen.
03
Die Göttin des Irrsinns in der Stadt des Ruins
Dank der Hilfe einer alten Freundin kann Tsukiko von den Fängen Mudos befreit werden. In Kyō angekommen, beauftragt Shinsuke die Kinder mit einem Botengang, doch Senya wird unterwegs von einer Göttin angesprochen.
04
Senya und Tsukiko
Der Shōgun höchstpersönlich nimmt sich der Truppe an und stellt sie der örtlichen Göttin vor. Tsukiko wird von Mudo entführt, jedoch hat Senya seine Katawara nicht ausreichend unter Kontrolle, um sie zurückzuholen.
05
Die Zeit ist gekommen
Senya stellt fest, dass es unter den Katawara in seinem Körper besonders starke Persönlichkeiten gibt, die er zuerst auf seine Seite ziehen muss. Der Shōgun sieht seinen eigenen Tod voraus und bittet sowohl die Truppe als auch Hanatora um Hilfe.
06
Über die Wolken hinaus
Yoshiteru hält sich standhaft gegen die Masse an Soldaten, doch dann kreuzen die fünf Gestalten auf. Senya und Mudo liefern sich derweil einen unerbittlichen Kampf über den Wolken.
07
Die Reise geht zu Ende
Senya erwacht aus seinem Koma und spürt die Nachwirkungen von Yoshiterus Tod. Während eines nächtlichen Ausflugs trifft er auf die fünf Gestalten – eine Begegnung, die einen Wendepunkt in seinem Leben darstellt.
08
Furuon
Jinka taucht als Tausendschwänziger Fuchsgeist auf und vergrößert seine Macht, indem er den ansässigen Meeresgott verschlingt. Daraufhin errichtet er eine Barriere, die die Truppe nur durch die Kraft eines mächtigeren Gottes durchbrechen kann.
09
Senya und Jinun
Bei der Berggöttin angekommen, scheint diese kein Problem damit zu haben, Senyas Vater wieder freizulassen. Ob sie sich auch davon überzeugen lässt, Jinkas Barriere zu durchbrechen, steht allerdings noch aus.
10
Senyas acht Jahre
Senya muss im Duell gegen Jinun einiges aus sich herausholen, doch dann mischt sich ein weiterer Feind in ihren Kampf ein … mit schwerwiegenden Folgen.
11
Der Kreislauf des Wirrwarrs aus tausend Übeln
Da die Berggöttin schwer verletzt ist, muss die Gruppe einen anderen Weg finden, um die Barriere zu durchbrechen. Nachdem Senya diesbezüglich eine Idee in den Sinn kommt, beschließen sie, erst mal ins Dorf zurückzukehren.
12
Der Ort der Entscheidungsschlacht
Das Volk der Leere nutzt den König der Schöpfung, um eine riesige Katawara-Armee aufzubauen. Dabei stoßen sie auf ein Meister-und-Schüler-Duo, das aus zwei bekannten Gesichtern besteht.
13
Erneute Begegnung
Senya, Dōren und Mudo brechen auf, um sich dem Volk der Leere und ihrer Katawara-Armee beim Haupttempel der Dangaishū zu stellen.
14
Erwachen
Während Dōren sich ein Duell gegen Jinun liefert, stürmt die Katawara-Armee auf Senya zu. Als auch noch Mönche der Dangaishū plötzlich eingreifen, erschwert dies Senyas Vorhaben, keine weiteren Opfer zuzulassen.
15
Der König der Schöpfung erscheint
Shinsuke und Tama versuchen, Shakugan aus ihrem Bann zu befreien, während Mudo die Shōjō in Sicherheit bringt. Derweil hat Tsukiko vor, anstelle von Senya die Katawara-Armee aufzuhalten.
16
Dōsuke und Kumozō
Mudo fordert den König der Schöpfung zum Duell heraus, doch dieser scheint sich eher für den Kampf zwischen Jinun und Dōren zu interessieren. Eine Rückblende offenbart den Werdegang der beiden, nachdem sie sich der Dangaishū anschlossen.
17
Das Bankett der Bizarren
Senya erwacht wieder aus seinem Erholungsschlaf und schließt sich Mudo in seinem Kampf gegen den König der Schöpfung an. Dieser erweist sich jedoch als hartnäckig und hält einige Überraschungen parat.
18
Überwinde die Wolken
Die Katawara-Armee verleitet den König der Schöpfung dazu, sich aufzuspalten. Dies gibt Senya die Gelegenheit, sich direkt mit dem Volk der Leere zu befassen.
19
Morgengrauen
Takeru versammelt das Volk der Leere, Senya und einige seiner Katawara, um sich auszusprechen und nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen.
20
Ein Mensch, umgeben von Hunderten
Tsukiko beruft eine Familienkonferenz ein, um die Gründe zu erfahren, weshalb Senya und Nau für immer das Dorf verlassen wollten. Währenddessen besteht die Sorge, dass Takeru auf der Barriereinsel nicht mehr lange durchhalten wird.
21
Jinka und Tama
Senya kann ausreichend Kräfte freisetzen, um Jinka die Stirn zu bieten. Nun müssen sie es nur noch schaffen, die richtige Chance für einen Geisterwelt-Eingriff abzuwarten.
22
Das Gedicht über die Färbung der Zeit erblüht
Nachdem Jinka sein Bewusstsein wiedererlangt hat, kehren alle zu ihren Familien in ihren jeweiligen Dörfern zurück. Währenddessen befindet sich Japan im stetigen politischen Wandel. Erst vergehen, Tage, dann Wochen, dann Jahrzehnte …