Ein Alligator-Baby wird in das Klärsystem einer Großstadt geschwemmt und bleibt im Abwasserkanal einer Chemiefirma, die illegale Wachstumsversuche betreibt, stecken. Das Baby ernährt sich von entsorgten Versuchstieren und chemischen Abfällen, wächst, verändert sich und wird zum Monster. Es weiß nur eines: Es muss töten, um zu überleben ...