Der 17-jährige Messdiener Pauly (Jeremy Hollingworth) fliegt von der Klosterschule, nachdem er eine Nonne geknutscht hat. Auf der Highschool nimmt der Teenager an der Musical-Aufführung "Der scharlachrote Buchstabe" teil. Dabei verliebt er sich in den Theaterlehrer Noel (Christian Camargo). Zwischen beiden entsteht eine heimliche Beziehung, die jeden Moment aufzufliegen droht.