Thom Fitzgerald, Regisseur des preisgekrönten Films "The Hanging Garden", gewährt hier Einblick hinter die Kulissen dieser geheimnisvollen Magazin-Welt. Er erzählt die bemerkenswerte und überaus provokante Geschichte vom Aufstieg und Fall des Fotografen Bob Mizer. Mizer war Verleger des populären Magazins "Physique Pictorial", das eine treue Anhängerschaft sowohl unter schwulen Männern, Frauen als auch arrivierten Athleten besaß - bis Mizer deswegen vor Gericht kam. Fitzgerald verbindet hier geschickt Archivaufnahmen, Zeitzeugen-Interviews und Spielszenen zu einem faszinierenden Zeitbild.