An seinem dreizehnten Geburtstag wachsen dem Adoptivkind Cody plötzlich Flossen und Schwimmhäute. Gemeinsam mit seinem Freund Jess macht Cody sich auf Spurensuche und entlüftet ein großartiges Geheimnis über seine Vergangenheit: Seine leibliche Mutter ist eine Meerjungfrau.