En cette fin de 19ème siècle, Héloïse Ancelin a 19 ans. Issue d'une famille appartenant à la grande bourgeoisie parisienne anti-dreyfusarde et antisémite, elle entretient une relation passionnée avec Maxime, un jeune journaliste juif. Lors d'une terrible querelle avec son père, ce dernier succombe à une attaque d'apoplexie. Aux yeux de la famille, Héloïse est responsable de sa mort et doit en subir les conséquences. Sa mère réussit à défendre sa cause et obtient d'emmener sa fille loin de la capitale, et de Maxime, dans un long voyage en Orient. Seule condition : que la sévère cousine Olympe les accompagne.