Als wir ihn das letzte Mal sahen, führte Autor und Privatdetektiv Jonathan Ames (Jason Schwartzman) ein Gefecht im Büro des Dekans, rettete Super Ray (fast) vor einem Stalker und unterstützte Georges Entschluss, seinen Job beim Hochglanzmagazin zu schmeißen. In der dritten Staffel dieser zügellosen Serie bekommt er es nun mit "Plüschigen? zu tun, sitzt mit Dick Cavett zusammen und führt die ultimative ödipale Ermittlung durch. Jonathan, der jetzt im obersten Stockwerk des kultigen Williamsburgh Bank Towers in Brooklyn lebt, stellt sein Schnüffler-Talent für unzählige Klienten erneut unter Beweis - darunter in eigener Mission auf der Suche nach seinem leiblichen Vater. Der Kiffer/Mentor George (Ted Danson) eröffnet derweil ein Restaurant, während sich der Spinner/Comiczeichner Ray (Zach Galifianakis) mit einem geschiedenen lesbischen Paar auseinandersetzt, das sein Sperma auf dem Schwarzmarkt gekauft hat.
01
Die Blonde im Wald
Jonathan veröffentlicht sein neues Buch und erhält erschütternde Familiennachrichten. George sieht seine Tochter wieder. Ray verbringt Zeit mit seinem leiblichen Sohn. Jonathans neuester Fall bringt ihn in eine heikle Lage.
02
Zwei Piloten auf der Flucht
Auf der Flucht versuchen Jonathan und Ray die Person zu finden, die Jonathan hereingelegt hat. Derweil deckt George die beiden trotz seiner zunehmenden Kiffer-Paranoia.
03
Der schwarze Tanz der Zeit
Zu Gast bei der neuen "Dick Cavett Show" trifft Jonathan auf seinen Erzfeind. George staunt über die Neuigkeiten von Bernard und Emily, und Ray löst eine Vermisstenmeldung aus.
04
Der schwule Tiger von Brooklyn
Während sich Jonathan mit Emily amüsiert, sieht er eine Anzeige, in der ein ihn imitierender Detektiv gesucht wird. George erfährt, dass Richard Antrem auch ein Restaurant aufgemacht hat. Ray, der Stress mit Leah hat, verguckt sich in eine einsame Frau.
05
Das Wagenrennen im Supermarkt
Jonathan und George gehen zu einer 'Freundschaftsberaterin' (Sarah Silverman). George nimmt Gesangsunterricht von einer reizenden Kifferin namens Josephine (Mary Steenburgen). Jonathan buhlt um Georges Gunst. Ray wird für Frauen unwiderstehlich.
06
Was ist nur mit den Frauen los?
Jonathans College-Liebe engagiert ihn, um auf ihren Hochzeitsschmuck aufzupassen und erinnert ihn an ihren Ehevertragspakt. Ray zieht bei George ein. George warnt Josephine davor, nicht zu anhänglich zu werden.
07
Großer Auftritt für Don Quixote
Rose Hiney (Isla Fisher) tritt mit Jonathan wegen ein paar neuen Hinweisen in Verbindung. George und Ray versuchen, ihre nicht wieder gutzumachenden Fehler wieder gutzumachen.
08
Einsatz für die Super-Rays
Im Finale von Staffel 3 richtet George die Hochzeit für Emily und Bernard aus. Jonathan zögert, seine neue Flamme zu verlassen. Ray flüchtet sich in Spencers Arme. Jonathan wird als Geisel genommen, und Ray trommelt ein Heer neuer Super-Ray-Fans zusammen.