Sommerferien: In München gibt's ein tolles Kinderzirkus-Projekt zum Mitmachen für alle, die nicht verreisen. Die 12-jährige Noelle will eine Zirkusnummer einüben und damit bei der Abschlussveranstaltung auftreten. Aber sie schafft das Training nicht. Doch klauen, das kann sie. Was ist nur mit Noelle los? Bald wird klar: Noelle hat ein Geheimnis, das sie bedrückt. Selbst Julia, die beste Freundin, braucht lange, bis sie herauskriegt, warum Noelle sich so seltsam aufführt und obendrein heimlich nach Italien will.