Der junge Engländer Walter von Gurnie ist der uneheliche Sohn eines Herzogs und muss, auf der Flucht vor seiner rachsüchtigen Stiefmutter, seine Heimat verlassen. Zusammen mit seinem treuen Gefährten Tristram Griffin macht er sich auf den Weg in das weit entfernte China. Unterwegs schließen sie sich dem mongolischen Kublai Khan an und Walter von Gurnie lernt die schöne Sklavin Miriam kennen und lieben. Da die junge Frau aber bereits dem mächtigen Bayan Khan versprochen ist, bekommen Walter und Tristram mächtigen Ärger ...