Der erfolgreiche Filmemacher Sandy Bates ist es leid, fortwährend witzige Komödien zu drehen. Bei einem Filmfestival in einem Strandhotel - hier findet eine Retrospektive seiner Filme statt - wird er von Fans und Kritikern bedrängt, er zweifelt an seiner ganzen Arbeit, außerdem ist sein Liebesleben ein Durcheinander, zumal ihm seine Erinnerungen an diverse Frauenbeziehungen zu schaffen machen ...

Woody Allen spielt die Hauptrolle in diesem brillant inszenierten Eigenresümee als Film im Film, in dem Ausschnitte aus Filmen gezeigt werden (z.B. werfen ihm sogar Aliens vor, dass seine frühen Filme komischer gewesen seien). Zwischen Komödie und Melodram spielend, ist dieses Werk - übrigens eine Hommage an Federico Fellini - zweifelsohne ein Höhepunkt in Allens Filmschaffen.

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