Anfang der 60er-Jahre kommt die junge Esmeralda Santiago (Ana Maria Lagasca) mit sechs Geschwistern und ihrer Mutter nach Brooklyn. Da sie die englische Sprache schnell beherrscht, schlägt sie ihr Lehrer Mr. Burnett (Cliff DeYoung) für eine Schauspiel- und Musikschule vor. Doch Esmeralda bekommt dort Integrationsprobleme.