Biologin Jennifer Allen (Musseta Vander) sucht für ihre Experimente mit genmanipulierten Mücken Freiwillige. Ein verurteilter Mörder nutzt die Gelegenheit zur Flucht, doch dabei wird er mit der Testsubstanz verseucht. Bald mutiert sein Körper zu einer riesigen Stechmücke, die ihren Blutdurst an Menschen stillt. Gemeinsam mit Jennifer macht sich Polizist Tom Randall (Corin Nemec) auf die Jagd nach dem Mückenmann.
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