In der iranischen Provinz vor dem Beginn der isalmischen Revolution: Der 16-jährige Emkan lebt in einer konservativen Kleinstadt, in der so gut wie alles verboten ist. Nicht genug, dass er sich für Kunst, Musik und Film begeistert - all das, was von den Mullahs als Sünde angesehen wird - er verliebt sich auch noch in das jüdische Mädchen Maassoum.