Felix Krull (John Moulder-Brown) hat eine unwiderstehliche Wirkung auf Frauen. Das konnte er schon an seinem Kindermädchen Genoveva (Franziska Walser) studieren. In Frankfurt durcheilt er die Liebesschule eines Freudenmädchens. Sein Talent zum Hochstapler führt ihn in höchste gesellschaftliche Kreise.