Ein Flaschengeist übergibt dem bösen Zauberer Septimus einen Zauberwürfel. Dragon Hill ist in Gefahr, denn von diesem Würfel gehen böse magische Kräfte aus. Tristan, Septimus Helfer, verwandelt sich in ein zerstörerisches Monster und so müssen die Bewohner von Dragon Hill, allen voran Ethelbert, der Torwächter, ihre Kräfte gegen das Übel vereinen.