Der wilde, wüste Stamm der Rölli-Trolle sucht eine neue Heimat. Gemeinsam mit ihrem Anführer landen sie mit ihren Booten an einem unbekannten Strand. Das neue Land gefällt ihnen sehr, allerdings leben dort die Waldelfen. Doch die Trolle-Horde vertreibt die friedliebenden "Ureinwohner". Milli, ein mutiges Elfenmädchen, macht sich auf zu den Trollen, um diese dazu zu bewegen, friedlich miteinander zu leben. Schließlich sei genug Platz für Trolle und Elfen im großen Wald. Milli lernt Rölli, den Troll, kennen und sie verlieben sich. Als Rölli sogar der Anführer der Trolle-Horde wird, hofft Milli auf sein Verständnis und seine Hilfe. Leider ist Rölli nicht davon überzeugt, dass alle Lebewesen gleiche Rechte haben. Erst als er Milli fast verliert, kommt er zur Einsicht.