Das krisengeschüttelte Wales um 1910: Gaenor, Tochter einer streng gläubigen Bergarbeiter-Familie, verliebt sich in den jungen Geschäftsmann Salomon aus der Nachbarschaft. Er verheimlicht seine jüdische Herkunft, nennt sich Sam Livingstone, weil er den überall grassierenden Antisemitismus fürchtet. Doch ihre Liebe scheint ohne Chance, ihr Glück droht an einer feindseligen Umgebung zu zerbrechen.