Das Dschungelbuch

Der singende Stock: Kaa hat die Affen Mera und Mona hypnotisiert, so dass sie ihm das Futter besorgen. Doch dann kann Mona entwischen und einem Schlangenbeschwörer im Dorf dessen "singenden Stock" klauen. Mit dieser Flöte dreht sie den Spieß um und hypnotisiert Kaa, der nun den beiden Affen seine Dienste anbietet. Tabaqui, der Mogli, Baghira und Balu über die Affen informiert, holt dann auch noch Shir Khan, während die drei Freunde zur Rettung von Kaa eilen. Doch die Rettungsaktion wird schwieriger als gedacht, weil die Flöte immer wieder den Besitzer wechselt und abwechselnd mal den einen oder anderen hypnotisiert. Am Ende suchen Shir Khan, Tabaqui und Kaa das Weite, und die Affen erklären sich bereit, Mogli den "singenden Stock" zurückzugeben, damit er ihn den Menschen bringt. Fortsetzung folgt: Balu erzählt die Geschichte vom Menschenkind und dem Bösen Schatten. Als ihm kein Ende einfällt, bricht er die Geschichte ab und vertröstet sein Publikum auf den nächsten Tag. Am nächsten Morgen stehen Rana, Rikki, Darsi, Tabaqui und Mogli vor ihm, um das Ende der Geschichte zu erfahren. Doch Balu kann sich nicht mehr so recht erinnern. Da beschließen die fünf, die Geschichte nachzuspielen. Balu gefällt das gar nicht, weil es gefährlich ist. Er weist die Freunde darauf hin, dass es einen Unterschied zwischen einer Geschichte und der Wirklichkeit gibt. Mogli, als der Held der Geschichte, besteht viele gefährliche Abenteuer, wobei Tabaqui geschickt die Gefahr zu erhöhen versteht. Schließlich trifft Mogli auf den Bösen Schatten, der niemand anderes als Shir Khan ist. Der Knochenkamm: Mogli sucht nach einem Geschenk für Balu. Da sich Balu Flöhe eingefangen hat, könnte ein Kieferknochen, der aussieht wie ein Kamm, ein praktisches Geschenk sein. Doch dieser Knochen ist gefragt. Denn Shir Khan lässt sich damit von Tabaqui das Fell kämmen, und auch Kaa hat Interesse an dem Knochen. Als Tabaqui den Knochen verschwinden lässt, weil er keine Lust mehr hat, Shir Khan zu kämmen, kann Mogli ihn ergattern und Balu damit Erleichterung verschaffen. Doch während Mogli Balu kämmt, tauchen Kaa und Shir Khan auf, die den Knochenkamm zurückhaben wollen. Da schleudert Balu den Knochen weit weg, und als Kaa und Shir Khan sich darum streiten, zerbricht er. Bei dieser Aktion holt sich Shir Khan jedoch Flöhe von Balu und sucht brüllend das Weite. Der Pfauenschrei: Mascha bläst auf einem Schilfblatt und ahmt damit einen Pfauenschrei nach. So will sie einen Pfau fangen und sich aus den Federn ein Bett bauen. Der Pfau Pula geht ihr schnell in die Falle. Bei einem Gerangel fällt die Tröte in den Fluss und treibt davon. Als Mascha bemerkt, dass die Tröte weg ist, ist sie rasend vor Wut und lässt danach suchen. Die Tröte wechselt häufiger den Besitzer, und da jeder darauf bläst, kommt es zu gefährlichen Verwirrungen.