Eine wahre Geschichte aus einer anderen Welt, die mitunter wie aus einer anderen Zeit anmutet: In der Süd-Mongolei, in der Wüste Gobi wird im Frühling in der Kamelherde einer Nomadenfamilie ein weißes Fohlen geboren. Doch seine Mutter verstößt das Jungtier unmittelbar nach der Geburt. Immer wieder nähert sich das Junge der Mutter und kämpft verzweifelt um Milch und Liebe. Doch die Mutter lässt es nicht an sich heran.
Als alle Hoffnung für das Kleine verloren scheint, greifen die Nomaden zum letzten Mittel: Ein Musiker aus der fernen Stadt soll das Kameljunge in einem Ritual mit Gesang und den magischen Klängen einer Pferdekopfgeige retten.