Im Jahre 1836 versucht ein Macht besessener General, den neu gegründeten Staat Texas in seine Gewalt zu bringen. Zwei wackere Draufgänger machen ihm dabei einen Strich durch die Rechnung: der taubstumme Kundschafter Erastus "Deaf" Smith und sein Freund Juanito, genannt Schlitzohr.

Anthony Quinn und Franco Nero spielen die Hauptrollen in dieser turbulenten Westernkomödie mit viel Action und Humor. Quinn amüsiert in einer stummen Paraderolle; umso flotter geht das Mundwerk seines Partners Nero, der auch auf dem Kriegspfad die Reize des schönen Geschlechts nicht aus den Augen verliert.

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