Zeuge einer Verschwörung

Wir schreiben das Jahr 1971; Charles Carroll (William Joyce) hält während eines Mittagessens auf der Spitze der Space Needle in Seattle Wahlkampfreden. Lee Carter (Paula Prentiss) berichtet für eine Fernsehnachrichtensendung über das Ereignis. Ihr Ex-Freund, der Zeitungsreporter Joe Frady (Warren Beatty), versucht ebenfalls Zugang zu der Veranstaltung zu erhalten, wird jedoch abgewiesen. Ein Mitarbeiter von Carroll, Austin Tucker (William Daniels), spricht mit Carter in einem kurzen Interview vor der Kamera. Zwei Kellner servieren das Essen, als plötzlich einer der beiden Carroll vor den Augen der schockierten und entsetzten Gäste erschiesst. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd, bei der der andere "Kellner" in den Tod stürzt. Drei Jahre später sucht die noch immer erschütterte Lee Carter Joe Frady auf und erzählt ihm davon, dass mehrere Zeugen des Mittagessens unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen sind. Frady wischt ihre Bedenken zunächst beiseite, bis Carter 24 Stunden später tot aufgefunden wird. Aus Schuldgefühlen beginnt er, die Todesfälle zu untersuchen. Joe Frady gelingt es, Dokumente über die Parallax Corporation aus dem Haus eines korrupten Sheriffs zu beschaffen. Ausserdem versucht er, seinen skeptischen Redakteur Bill Rintels (Hume Cronyn) von den Zusammenhängen der Todesfälle zu überzeugen. Dann richtet Frady seine Aufmerksamkeit auf Austin Tucker und begleitet diesen und seinen Adjutanten auf einer Yachtfahrt, um mit ihnen zu sprechen - bis eine Bombe an Bord beide Männer tötet und Frady nur knapp entkommt, indem er über Bord springt. Es scheint, dass, wohin Frady auch geht, ihm immer ein Handlanger von Parallax auf der Spur ist.