Ein chinesisches Dorf nahe des Tumen-Flusses, der natürlichen Grenze zwischen China und Nordkorea. Wie in den meisten ländlichen Gebieten Chinas wohnen nur noch Alte und Kinder im Dorf; die Erwachsenen versuchen Geld in den Großstädten zu verdienen, um es nach Hause zu schicken. Chang-ho, ein 12-jähriger chinesischer Junge, freundet sich mit Jeong-jin an, einem aus Nordkorea geflüchteten Gleichaltrigen. Der nicht enden wollende Strom von Flüchtlingen, die nachts über den zugefrorenen Grenzfluss kommen, bringt die Dorfbewohner schließlich an die Grenzen ihrer Geduld und die Freundschaft von Chang-ho und Jeong-jin wird auf eine harte Probe gestellt.