Der alternde Zeichner Harry soll für Lady X, der mysteriösen Bewohnerin eines Schlosses, einen nackten Mann malen. Da er seinen Hut vergessen hat, kehrt er nach getaner Arbeit noch einmal auf das Schloss, um ihn zu holen. Dabei sieht er seine Auftraggeberin eng umschlungen mit dem Mann, den er gerade für sie gezeichnet hat. Doch da ist noch etwas anderes, was Harry merkwürdig findet.