Ma Yung Cheng lässt seine Heimat Shantung hinter sich, um in Shanghai ein neues Leben anzufangen. Schnell freundet er sich dort mit Hsiao Chiang Pei an. Die beiden finden schon bald einen Job. Ihr Arbeitgeber ist allerdings ausgerechnet ein lokaler Gangsterboss. Plötzlich sind Ma Yung Cheng und Hsiao Chiang Pei mitten in den Bandenkrieg zwei rivalisierender Gangs verwickelt.