Fürst Li und seine 13 Söhne sollen im Auftrag des Kaisers die Stadt Changan von Rebellen befreien. Die Aufrührer sind schnell vertrieben, doch der kaiserliche Gesandte Cho Wan sieht seine Macht in Gefahr. Geschickt intrigiert er unter den Brüdern und schafft es, Lis Lieblingssohn gegen seinen Vater aufzuhetzen. Lis andere Söhne schwören Cho Wan blutige Rache.