Zuerst zertrümmert Bordellbesitzer Duan (Lieh Lo) dem jungen Chen (Liu Chia-Ling) die Hände, dann macht er auch noch dessen Schwester (Kara Hui) zu seiner Mätresse. Der gedemütigte Chen verdient fortan sein Geld als Straßenkünstler. Bald findet er in Monkey (Hsiao Ha) einen Freund und bildet diesen in Kung-Fu aus. Seine neu erworbenen Künste kann Monkey auch bald einsetzen: gegen Duan. - Einer der besten Filme der Shaw Brothers, mit einem Feuerwerk an wilden Kämpfen.